百億電子病歷市場,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院是HIT的下一個(gè)目標(biāo)嗎?
營業(yè)收入與營業(yè)成本
從表格數(shù)據(jù)可知,大部分企業(yè)均取得了正向的營業(yè)收入。這些收入的增加來源于兩個(gè)驅(qū)動因素。一方面,2018年年終出臺的電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級評價(jià)推動醫(yī)院主動需求電子病歷與互聯(lián)互通升級,從現(xiàn)在的市場價(jià)格看,分級評價(jià)4級以上的成套電子病歷整體方案的價(jià)格超過1000萬元,分級評價(jià)3級以上的電子病歷整體方案在1000萬元左右。醫(yī)療IT企業(yè)營業(yè)收入因此大幅提高。
另一方面,醫(yī)院對于信息化的認(rèn)識逐漸加深,信息科主任正把工作朝標(biāo)準(zhǔn)化、可衡量化的方向發(fā)展,同時(shí)嘗試降低其中的成本。
數(shù)據(jù)來源于CHIMA發(fā)布的《2018-2019 年度中國醫(yī)院信息化狀況調(diào)查報(bào)告》
凈利潤
在本次統(tǒng)計(jì)中的11家公司中,有7家獲得了超過20%的凈利潤增幅,其中榮科科技凈利潤增幅為103.23%,銀江股份的凈利潤增幅為284.63%,僅萬達(dá)信息與達(dá)實(shí)智能發(fā)生了虧損。
先看增幅情況,除了推進(jìn)更多的業(yè)務(wù),一些企業(yè)也嘗試降低創(chuàng)收過程中的成本。
以創(chuàng)業(yè)慧康為例,這家公司在2019年收獲了47.67%的利潤增長,新增的19個(gè)千萬級訂單為其貢獻(xiàn)了不菲的收入,成本端的減少也一定程度推動了利潤的增加,這些消減主要來源于備件周轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi)與軟件銷售職工薪酬的減少。
創(chuàng)業(yè)慧康經(jīng)營成本(數(shù)據(jù)來源于創(chuàng)業(yè)慧康2019年年報(bào))
達(dá)實(shí)智能與萬達(dá)信息則在近兩年“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”的浪潮中表現(xiàn)得不盡人意,尤其是萬達(dá)信息,遭遇了較大幅度的利潤下滑。公告顯示,利潤大幅下滑是因?yàn)楣疽虿荒軡M足客戶需求帶來的投入增加;產(chǎn)品轉(zhuǎn)型效果不及預(yù)期;原大股東占款導(dǎo)致現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)時(shí)間加長、管理層動蕩等原因所致。
2015年前后,思創(chuàng)醫(yī)惠與萬達(dá)信息均由企業(yè)并購上市切入醫(yī)療信息化,且都取得了迅速的業(yè)績增長,成長為醫(yī)療IT領(lǐng)域的龍頭,而如今的動蕩,也許會成為兩家企業(yè)拉開差距的分水嶺。
相比之下,達(dá)實(shí)智能的虧損則很有可能隨著2020年的經(jīng)營逐漸恢復(fù),隨著2019年延遲交付的訂單一一交付;新建的“達(dá)實(shí)大廈”逐漸產(chǎn)生物業(yè)收入,虧損可能得到改善。
資產(chǎn)收益率ROE
由于年報(bào)與快報(bào)在凈利潤數(shù)據(jù)中的口徑不盡一致,所以這里僅估算了ROE進(jìn)行分析。
在上述企業(yè)中,創(chuàng)業(yè)慧康以0.8的ROE高居榜首,其股價(jià)漲幅也印證了這家企業(yè)的實(shí)力。其次是0.6的衛(wèi)寧健康,這一數(shù)字與2018年持平;其他盈利企業(yè)的ROE在0.1-0.4不等。
由于信息化上市公司的主營業(yè)務(wù)為信息化解決方案,客戶以醫(yī)院為主,高金額項(xiàng)目收入占比較大,周期較長,導(dǎo)致應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率偏低,醫(yī)療IT行業(yè)ROE低于其他行業(yè)ROE。從這個(gè)角度看,上述企業(yè)已經(jīng)交出了一份令人滿意的答卷。
年報(bào)之外,一些企業(yè)同時(shí)公布了季報(bào)的粗略數(shù)據(jù),透過這些數(shù)據(jù),我們或許可以粗略估計(jì)出新型冠狀病毒對于今年全年經(jīng)濟(jì)的影響。
各上市公司第一季度財(cái)報(bào)預(yù)報(bào)
對于醫(yī)療IT企業(yè)而言,醫(yī)院一般會在第一季度制定信息化預(yù)算,所以這一數(shù)據(jù)不能很好地反映上市企業(yè)的信息化解決方案業(yè)務(wù),更多反映的是Saas類服務(wù)的收入與上一年的回款情況,所以表格上不同企業(yè)的情況存在較大差異。
而隨著疫情逐漸在我國受到控制,疫情并沒有過多影響到醫(yī)院全年的信息化水平(醫(yī)院財(cái)政撥款會存在削減),而第一季度各大醫(yī)院的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、新基建等因素,可能會推動下半年醫(yī)院信息化投入的增加。
總的來說,單從數(shù)據(jù)來看,醫(yī)療IT行業(yè)仍呈現(xiàn)向上之勢,完全沒有停滯的意思。但醫(yī)院的信息化升級終究有個(gè)盡頭,根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)預(yù)測,我國醫(yī)療信息化市場2017-2021年整體CAGR 將達(dá)到 15.9%。但要具體到細(xì)目,HIS 的增長數(shù)值則拖了后腿,CAGR 僅為 8.8%。除此以外,醫(yī)療核心管理系統(tǒng)、電子病歷、集成平臺和臨床數(shù)據(jù)倉庫、分級診療系統(tǒng) CAGR 分別高達(dá) 19.8%、19.7%、20.7%和 25.1%,均高于行業(yè)整體增速。
三甲醫(yī)院的信息化支出占據(jù)了整體支出近82.0%,當(dāng)這樣一個(gè)大群體完成基礎(chǔ)的建設(shè)之后,更多的支出轉(zhuǎn)移到了運(yùn)維、數(shù)據(jù)庫以及新興的智慧醫(yī)院建設(shè)。在這些業(yè)務(wù)之中,新的模式正在孕育。
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