全球醫(yī)學(xué)影像專(zhuān)利分析報(bào)告,GPS三巨頭的中場(chǎng)戰(zhàn)事
據(jù)統(tǒng)計(jì),目前醫(yī)療數(shù)據(jù)中超過(guò)90%來(lái)自醫(yī)學(xué)影像,醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)已經(jīng)成為醫(yī)生診斷必不可少的“證據(jù)”之一。其中包括X射線(xiàn)、CT、MRI、PET、超聲成像、病理圖像等常見(jiàn)影像。
近年來(lái),隨著AI技術(shù)的高速發(fā)展,人工智能技術(shù)在放射影像中的輔助診斷功能越來(lái)越豐富。例如人工智能算法中的圖像檢測(cè)、圖像識(shí)別、模型聚類(lèi)、模型聚合等,對(duì)于病灶的確定、診斷的判別都具有更準(zhǔn)確、更快速的效果。
為探討全球醫(yī)學(xué)影像技術(shù)演變趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境等,動(dòng)脈網(wǎng)蛋殼研究院聯(lián)合超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)共同完成《全球醫(yī)學(xué)影像專(zhuān)利分析報(bào)告》。本報(bào)告針對(duì)醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域,對(duì)全球相關(guān)專(zhuān)利進(jìn)行檢索,并對(duì)專(zhuān)利申請(qǐng)分布情況以及重點(diǎn)發(fā)明人進(jìn)行分析。
核心觀點(diǎn):
1. 美國(guó)、中國(guó)是醫(yī)學(xué)影像專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量最多的兩個(gè)國(guó)家,合計(jì)占比超過(guò)50%;
2. 傳統(tǒng)醫(yī)療器械巨頭西門(mén)子、GE醫(yī)療、飛利浦等在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域仍處于第一梯隊(duì);
3. 三星集團(tuán)在2010后醫(yī)學(xué)影像專(zhuān)利快速增加,試圖創(chuàng)造醫(yī)療領(lǐng)域第二個(gè)半導(dǎo)體神話(huà);
4. GE醫(yī)療醫(yī)學(xué)影像專(zhuān)利申請(qǐng)80%以上分布在美國(guó);
5. 三星技術(shù)分布集中在影像處理領(lǐng)域,GE醫(yī)療則重點(diǎn)布局?jǐn)?shù)據(jù)獲取、圖像重建。
目錄
1. 全球醫(yī)學(xué)影像專(zhuān)利整體分布情況
1.1. 相關(guān)專(zhuān)利技術(shù)IPC分類(lèi)
1.2 近20年全球醫(yī)學(xué)影像專(zhuān)利申請(qǐng)情況
1.3 醫(yī)學(xué)影像專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量國(guó)家排名
1.4 TOP8申請(qǐng)人專(zhuān)利申請(qǐng)情況
2. 重點(diǎn)申請(qǐng)人核心專(zhuān)利解讀分析
2.1. 三星集團(tuán):創(chuàng)造生物醫(yī)藥領(lǐng)域第二個(gè)半導(dǎo)體神話(huà)
2.2. GE醫(yī)療:全球醫(yī)療器械三巨頭之一
3. 重點(diǎn)申請(qǐng)人的專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)及訴訟、復(fù)審、無(wú)效信息
3.1. 專(zhuān)利訴訟情況
3.2 專(zhuān)利復(fù)審情況
一、全球醫(yī)學(xué)影像專(zhuān)利整體分布情況
1.1
相關(guān)專(zhuān)利技術(shù)IPC分類(lèi)
通過(guò)對(duì)全球?qū)@暾?qǐng)的技術(shù)領(lǐng)域分布情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,從IPC分類(lèi)號(hào)可以看出國(guó)內(nèi)外申請(qǐng)人重點(diǎn)關(guān)注的技術(shù)領(lǐng)域,如表1所示:醫(yī)學(xué)影像在各技術(shù)方向TOP10的專(zhuān)利數(shù)量,主要分布在G06T7圖像分析、G06K9圖形識(shí)別、A61B6以及A61B5診斷等領(lǐng)域,分布占比18.95%、16.59%、15.74%以及14.31%。
表1:各技術(shù)分支數(shù)量分布情況
資料來(lái)源:超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán),動(dòng)脈網(wǎng)
1.2
近20年全球醫(yī)學(xué)影像專(zhuān)利申請(qǐng)情況
在2000年前,醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域處于技術(shù)萌芽期,專(zhuān)利數(shù)量相對(duì)較少。從2000年開(kāi)始,隨著技術(shù)突破,醫(yī)學(xué)影像方面的研究也不斷增加,年申請(qǐng)量明顯增長(zhǎng);隨著2014年AI技術(shù)的快速發(fā)展,該領(lǐng)域技術(shù)開(kāi)始進(jìn)入高速發(fā)展期,相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)量急速增長(zhǎng)。
圖1:全球醫(yī)學(xué)影像專(zhuān)利申請(qǐng)趨勢(shì)圖
(受公開(kāi)滯后影響,2019 年專(zhuān)利數(shù)據(jù)公開(kāi)不完整)
資料來(lái)源:超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán),動(dòng)脈網(wǎng)
1.3
醫(yī)學(xué)影像專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量國(guó)家排名
從2000年至今,美國(guó)醫(yī)學(xué)影像專(zhuān)利申請(qǐng)量一直占據(jù)第一,截至2019年累計(jì)申請(qǐng)3300多件。
中國(guó)在2012年之后專(zhuān)利申請(qǐng)量快速增加,由50件/年逐年上升,并在2018年首次超過(guò)美國(guó)。這得益于政府對(duì)醫(yī)院影像科發(fā)展的大力支持、鼓勵(lì)影像設(shè)備進(jìn)口替代。2011年聯(lián)影醫(yī)療成立,并逐漸發(fā)展為國(guó)內(nèi)高端醫(yī)療影像設(shè)備的龍頭企業(yè)。2013年,衛(wèi)生部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)醫(yī)學(xué)影像科等國(guó)家臨床重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(試行)的通知》,在全國(guó)推進(jìn)醫(yī)院影像科的建設(shè)工作。
圖2:醫(yī)學(xué)影像專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量地區(qū)排名
資料來(lái)源:超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán),動(dòng)脈網(wǎng)
與中國(guó)形成鮮明對(duì)比的是,韓國(guó)雖然在2010年后專(zhuān)利申請(qǐng)量有所增加,但在2017/2018年出現(xiàn)斷崖式下降。
三星作為韓國(guó)最大的跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)之一,是韓國(guó)醫(yī)學(xué)影像專(zhuān)利申請(qǐng)的主要來(lái)源。在2017年2月,三星掌門(mén)人李在镕,因?yàn)樾匈V等罪名被韓國(guó)檢察機(jī)關(guān)逮捕后,管理層大調(diào)整,公司戰(zhàn)略變化,將更聚焦在電子業(yè)務(wù)板塊,減少了醫(yī)療板塊的投入。這可能是近年來(lái)影像專(zhuān)利申請(qǐng)下降的主要原因之一。
此外,日本在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域不具備顯著優(yōu)勢(shì),專(zhuān)利申請(qǐng)量長(zhǎng)期保持穩(wěn)定。
1.4
TOP8申請(qǐng)人專(zhuān)利申請(qǐng)情況
創(chuàng)新實(shí)力或影響力的比較,往往最終體現(xiàn)為具體專(zhuān)利申請(qǐng)人的專(zhuān)利申請(qǐng)量和技術(shù)分布上,為此,下面對(duì)該領(lǐng)域的排名前8的申請(qǐng)人分布狀況進(jìn)行了分析。
排名靠前的GPS(G指GE、P指飛利浦、S指西門(mén)子醫(yī)療)是國(guó)際醫(yī)療器械領(lǐng)域的三大巨頭。
飛利浦算是GPS中最專(zhuān)注于醫(yī)療的企業(yè),在2016年收縮邊界,將照明業(yè)務(wù)剝離,全面聚焦健康科技;西門(mén)子醫(yī)療于2018年3月在德國(guó)獨(dú)立上市,由西門(mén)子集團(tuán)控股85%股份;2018年6月,GE宣布剝離醫(yī)療業(yè)務(wù)部門(mén),將GE醫(yī)療拆分為一家獨(dú)立的公司。
西門(mén)子在三家公司中成立最早(1847年),在影像設(shè)備領(lǐng)域積累也最多,專(zhuān)利排名第一。但三星在2010年收購(gòu)了一家醫(yī)療器械公司Medison,專(zhuān)利產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移后,逐漸超過(guò)了GE醫(yī)療和飛利浦兩大巨頭。
圖3:TOP8申請(qǐng)人專(zhuān)利申請(qǐng)排名
資料來(lái)源:超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán),動(dòng)脈網(wǎng)
此外,專(zhuān)利申請(qǐng)量排名TOP8的還有2家中國(guó)企業(yè),聯(lián)影醫(yī)療和騰訊。受益于高端醫(yī)療器械進(jìn)口替代和政府支持的大浪潮,國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)了一批聯(lián)影醫(yī)療、安科、萬(wàn)東等優(yōu)秀器械公司。
騰訊作為一家互聯(lián)網(wǎng)公司,從人工智能軟件出發(fā),在2017年8月推出騰訊覓影,聚焦AI醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域的食管癌、肺癌等早篩。不同于傳統(tǒng)器械廠商的專(zhuān)利分布,騰訊覓影的專(zhuān)利更集中于影像數(shù)據(jù)處理、智能決策等方面。
二、重點(diǎn)申請(qǐng)人核心專(zhuān)利解讀分析
2.1
三星集團(tuán):創(chuàng)造生物醫(yī)藥領(lǐng)域第二個(gè)半導(dǎo)體神話(huà)
作為全球領(lǐng)先的電子消費(fèi)品企業(yè),三星集團(tuán)在醫(yī)療領(lǐng)域版圖日益完善。三星集團(tuán)不僅與多家醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作,將原有電子產(chǎn)業(yè)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),巧妙移植到醫(yī)療領(lǐng)域,最終形成了獨(dú)特的“三星轉(zhuǎn)型邏輯”。
早在2010年,韓國(guó)三星集團(tuán)就宣布未來(lái)十年將投資2100億美元在可再生能源和醫(yī)療健康領(lǐng)域。稍后其確定了其未來(lái)的五個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn),其中就包含生物制藥和醫(yī)療設(shè)備。并在2010年收購(gòu)一家韓國(guó)醫(yī)療器械公司Medison,方便其進(jìn)軍醫(yī)療領(lǐng)域以此實(shí)現(xiàn)電子產(chǎn)品多元化戰(zhàn)略。通過(guò)結(jié)合移動(dòng)設(shè)備和移動(dòng)業(yè)務(wù)打造全球領(lǐng)先的移動(dòng)醫(yī)療公司,在醫(yī)療成像和診斷、醫(yī)療云等方面,業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng)。
2017年,三星旗下的醫(yī)療影像公司NeuroLogica聯(lián)手以色列的人工智能公司MedyMatch為“移動(dòng)卒中救護(hù)單元”做了一個(gè)人工智能平臺(tái)。并在該設(shè)備加上三星CereTom CT掃描儀功能,讓施救醫(yī)師使用這種移動(dòng)掃描工具的時(shí)候很快就能診斷出患者是腦出血還是血栓。
作為醫(yī)療成像技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者,三星集團(tuán)在超聲影像、數(shù)字X線(xiàn)攝影、計(jì)算機(jī)斷層掃描、磁共振成像(MRI)等方面進(jìn)行創(chuàng)新以及深入研究,在2018年北美放射學(xué)年會(huì)(RSNA2018)上展示了各種類(lèi)型的診斷成像軟件,其已經(jīng)把AI算法應(yīng)用于成像設(shè)備以輔助醫(yī)生診斷。S-Detect?是基于人工智能,使用超聲圖像分析乳房病變,有助于對(duì)可疑乳腺病變進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化分析歸類(lèi)的技術(shù)。其研發(fā)的基于數(shù)字x線(xiàn)攝影的AI軟件-SimGrid?,可清晰地顯示出胸部X光片中被骨遮擋的肺組織;ALND解決方案是一種基于AI技術(shù)的CAD解決方案,用于肺結(jié)節(jié)自動(dòng)檢測(cè);在磁共振成像方面,利用人工智能技術(shù),三星開(kāi)發(fā)一種可以顯示膝蓋軟骨厚度等信息的新軟件,為膝蓋關(guān)節(jié)炎患者提供患處圖像。
三星集團(tuán)的醫(yī)學(xué)影像專(zhuān)利在2010后快速增加
針對(duì)三星集團(tuán)醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域近20年的專(zhuān)利進(jìn)行了全球范圍的檢索,通過(guò)對(duì)專(zhuān)利申請(qǐng)?zhí)栠M(jìn)行合并,具體分析如下:
圖4:三星集團(tuán)醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域?qū)@暾?qǐng)趨勢(shì)
資料來(lái)源:超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán),動(dòng)脈網(wǎng)
三星公司在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域近20年的專(zhuān)利申請(qǐng)量整體呈上升趨勢(shì)。在2010年之前,其專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量處于緩慢增長(zhǎng)狀態(tài);隨著對(duì)醫(yī)療領(lǐng)域關(guān)注的增高,三集團(tuán)專(zhuān)利申請(qǐng)量,其年均申請(qǐng)量相較于2010年之前出現(xiàn)了明顯增長(zhǎng);特別是自2013年之后其專(zhuān)利申請(qǐng)量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)狀態(tài),呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。
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