京東健康通過港交所聆訊,華興資本則擔(dān)任財務(wù)顧問
京東健康也是目前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康領(lǐng)域第一家年收入突破百億的公司。
本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|Stone Jin
據(jù)IPO早知道消息,港交所官網(wǎng)于11月15日晚間披露京東健康股份有限公司(以下簡稱“京東健康”)通過聆訊后的招股說明書,美銀證券、海通國際和瑞銀擔(dān)任聯(lián)席保薦人,華興資本則擔(dān)任財務(wù)顧問。
值得一提的是,在京東健康9月27日正式向港交所遞表前夕,高瓴資本于8月完成對京東健康的超8.3億美元B輪投資,IPO前持有4.49%的股份,為最大機構(gòu)投資方,高瓴資本首席投資官易諾青擔(dān)任非執(zhí)行董事。
此外,京東集團直接持有京東健康81.04%的股份,霸菱亞洲、CPEChinaFund、中金公司和中國人壽則分別持有3.16%、3.16%、2.37%和2.26%的股份。
通過聆訊后的招股書顯示,截至2020年9月30日止12個月,京東健康總計擁有8000萬名年活躍用戶;2020年前三季度,京東健康的總收入為132億元(人民幣,下同),同比增長77.1%,毛利為34億元人民幣,同比增長66.3%。
自2014年2月起,京東健康的醫(yī)療健康業(yè)務(wù)即開始作為京東集團獨立的業(yè)務(wù)類目進行運營;截至2020年6月30日,共有超過1.5億名用戶曾使用京東健康的平臺購買醫(yī)藥和健康產(chǎn)品或醫(yī)療健康服務(wù)。
根據(jù)弗若斯特沙利文的報告,按2019年收入計,京東健康是中國最大的在線醫(yī)療健康平臺及最大的在線零售藥房。
目前,京東健康的零售藥房業(yè)務(wù)主打B2C(自營)、POP(平臺)和O2O(全渠道)相結(jié)合的運營模式。
其中,自營業(yè)務(wù)主要通過京東大藥房經(jīng)營。截至2020年6月30日,京東大藥房已設(shè)有11個藥品倉庫和超過230個其他倉庫,具有較快的履約服務(wù)能力;而線上平臺則主要利用京東健康的品牌知名度、用戶群以及專有技術(shù)平臺,提供更為豐富的產(chǎn)品品類,與京東大藥房形成良性互補。截至2020年6月30日,線上平臺上擁有超過9,000家第三方商家,SKU超過1000萬。此外,京東健康的全渠道布局則指按需求為用戶提供當(dāng)日達、次日達、30分鐘、7*24快速送達服務(wù),現(xiàn)已覆蓋超過200個城市。
此外,京東健康亦通過在線問診和處方續(xù)簽、慢性病管理、家庭醫(yī)生和消費醫(yī)療健康等方式提供服務(wù)等在線醫(yī)療健康服務(wù)。
2020年上半年,京東健康的日均在線問診量達到約9萬次,是2019年同期的近6倍。8月,京東健康推出“京東家醫(yī)”品牌的家庭醫(yī)生服務(wù),提供各種面向家庭的健康管理組合。
可以說,京東健康零售藥房的買家同時是潛在的醫(yī)療健康服務(wù)用戶,而醫(yī)療健康服務(wù)用戶又成為反哺零售藥房和其他消費醫(yī)療健康服務(wù)的重要流量。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面,2017年至2019年,京東健康的營業(yè)收入分別為56億元、82億元和108億元(人民幣,下同);2020年上半年,京東健康的營收為88億元,較2019年同期的50億元增長76%。
值得注意的是,2019年108億元的收入亦使得京東健康成為目前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康領(lǐng)域第一家收入突破百億的公司。
2017年至2019年、以及2020年上半年,京東健康的經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為2.09億元、2.48億元、3.44億元以及3.71億元;經(jīng)調(diào)整凈利率則分別為3.8%、3.0%、3.2%以及4.2%。
京東健康在招股書中表示,IPO募集所得資金凈額將主要用于進一步發(fā)展零售藥房業(yè)務(wù)及在線醫(yī)療健康服務(wù)、加強用戶增長及參與度、提升品牌知名度、投入技術(shù)研發(fā)、潛在投資、收購或戰(zhàn)略聯(lián)盟以及用作營運資金及一般企業(yè)用途。(后臺回復(fù)“京東健康”獲取該公司最新招股書)
本文由公眾號IPO早知道原創(chuàng)撰寫
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