蘭衛(wèi)檢驗(yàn)創(chuàng)業(yè)板首發(fā)過會(huì),擁有10家獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室
若剝離新冠檢測(cè)業(yè)務(wù),公司2020年上半年?duì)I收為2019年同期的35.1%。
本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|C叔
據(jù)IPO早知道消息,上海蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所股份有限公司(下稱“蘭衛(wèi)檢驗(yàn)”)于11日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市委審議首發(fā)過會(huì),國(guó)金證券為其保薦人。本次擬公開發(fā)行股票4806.20萬股,預(yù)計(jì)占發(fā)行后總股本的12%。
蘭衛(wèi)檢驗(yàn)是一家為檢驗(yàn)診斷行業(yè)提供整體解決方案的綜合服務(wù)商,面向各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)和病理診斷服務(wù)、國(guó)內(nèi)外知名品牌體外診斷產(chǎn)品以及其他專業(yè)技術(shù)支持。
公司的體系以獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室為區(qū)域中心,通過自建和外延并購(gòu)擴(kuò)張,實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn),病理診斷資源協(xié)同共享。公司還與合作伙伴共同新設(shè)了上海英飛、東莞蘭衛(wèi)等控股子公司。公司南、湖北、江蘇、安徽、廣東等省市建立了10家在運(yùn)營(yíng)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室。實(shí)驗(yàn)室7項(xiàng)檢驗(yàn)服務(wù)包括病理診斷、分子檢驗(yàn)、生化檢驗(yàn)、免疫檢驗(yàn)、微生物檢驗(yàn)、臨床基礎(chǔ)檢驗(yàn)和理化檢驗(yàn)。
來源:招股書
蘭衛(wèi)檢驗(yàn)還代理銷售羅氏(RHHBF.US)、希森美康、徠卡和 DAKO等世界頭部診斷公司的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)和病理診斷產(chǎn)品,在華東、華中、華南多個(gè)省有銷售網(wǎng)絡(luò),其中在湖南、湖北地區(qū)有較高的市場(chǎng)占有率。作為多家品牌的一級(jí)代理,部分產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)可向外包檢驗(yàn)服務(wù)轉(zhuǎn)化。
2017至2019年,公司收入來源以代理銷售額為主,體外診斷服務(wù)在營(yíng)收中占比在25%左右,2020年1-6月,由于新冠檢測(cè)業(yè)務(wù),占比提升至41%。
2020年1-6月,蘭衛(wèi)檢驗(yàn)新冠檢測(cè)業(yè)務(wù)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為19.05%,新冠檢測(cè)業(yè)務(wù)毛利占主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利的比例為 38.41%,新冠檢測(cè)業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)較高。若剝離新冠檢測(cè)業(yè)務(wù),同期,公司營(yíng)收為4.03億元,為2019年度營(yíng)收11.48億元的35.10%。2020年1-6月,公司毛利潤(rùn)1.02億元,為2019年同期毛利的29.55%,業(yè)績(jī)顯示出一定下滑。疫情使公司體外診斷產(chǎn)品的臨床使用量和常規(guī)醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)的檢驗(yàn)量減少。
從兩種業(yè)務(wù)的收入規(guī)?矗m衛(wèi)檢驗(yàn)?zāi)壳暗捏w量較小。我國(guó)大型醫(yī)療檢驗(yàn)產(chǎn)品綜合服務(wù)商,多是以區(qū)域龍頭代理經(jīng)銷商發(fā)展而來,主要有潤(rùn)達(dá)醫(yī)療(603108.SH)、邁克生物(300463.SZ)和塞力斯(603716.SH),2019年三家代理銷售收入為70.52億元、19.73億元和18.31億元。
國(guó)內(nèi)的獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室和病理診斷實(shí)驗(yàn)室共計(jì)約1800家,但大部分規(guī)模較小、區(qū)域性經(jīng)營(yíng),或?qū)W⒂谔厣珯z驗(yàn)項(xiàng)目,金域醫(yī)學(xué)(603882.SH)、艾迪康是實(shí)行全國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)且規(guī)模較大的綜合性獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室,在全國(guó)分別有獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室37家和超過20家。另外,部分體外診斷產(chǎn)品制造商也開始布局第三方診斷業(yè)務(wù),其中美康生物(300439.SZ)和凱普生物(300639.SZ)的第三方業(yè)務(wù)已經(jīng)形成了一定規(guī)模的收入。
2017至2019年及2020年1-6月,蘭衛(wèi)檢驗(yàn)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為人民幣9.23億元、10.53億元、11.53億元和5.10億元,同期歸母凈利潤(rùn)為918.06萬元、5893.22萬元、7557.17萬元和4269.15萬元。招股書顯示,預(yù)計(jì)2020年,公司營(yíng)收為12.1至12.7億元,歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為1.1至1.25億元。
本文由公眾號(hào)IPO早知道原創(chuàng)撰寫
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