中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及細(xì)分市場(chǎng)分析
我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室分為規(guī);钠諜z實(shí)驗(yàn)室和專業(yè)化的特檢實(shí)驗(yàn)室,近年來(lái)ICL市場(chǎng)擴(kuò)張迅速,規(guī)模突破260億元。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看,ICL特檢市場(chǎng)的增速快于常規(guī)檢測(cè)市場(chǎng),2020年特檢市場(chǎng)占比超過(guò)常規(guī)檢測(cè)市場(chǎng)。從代表企業(yè)來(lái)看,特檢市場(chǎng)代表企業(yè)ICL診斷服務(wù)收入增速高于普檢實(shí)驗(yàn)室代表企業(yè)。
獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)主要上市公司:迪安診斷、達(dá)安基因、金域醫(yī)學(xué)、凱普生物、美康生物(300439)、華大基因(300676)等
本文核心數(shù)據(jù):獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)規(guī)模、ICL市場(chǎng)結(jié)構(gòu)占比、ICL細(xì)分市場(chǎng)增速、代表企業(yè)醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)收入增速
獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室分為普檢和特檢實(shí)驗(yàn)室,近年來(lái)市場(chǎng)擴(kuò)張迅速
獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室(Independent Clinical Laboratory,ICL)是指在衛(wèi)生行政部門(mén)的許可下,具有獨(dú)立法人資格、獨(dú)立于醫(yī)院之外從事臨床檢驗(yàn)或是病理診斷和服務(wù),并能夠獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
國(guó)內(nèi)的醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室可分為規(guī);钠諜z實(shí)驗(yàn)室和專業(yè)化的特檢實(shí)驗(yàn)室。規(guī);钠諜z實(shí)驗(yàn)室僅提供原衛(wèi)計(jì)委發(fā)布的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床檢驗(yàn)項(xiàng)目目錄》中包括的1462個(gè)臨床檢驗(yàn)項(xiàng)目(表內(nèi)項(xiàng)目),而特檢實(shí)驗(yàn)室指的是檢測(cè)不包括在該目錄中的項(xiàng)目(表外項(xiàng)目或是特檢項(xiàng)目)。
其中特檢項(xiàng)目由于檢測(cè)頻率較低,檢驗(yàn)方法復(fù)雜,需要更加專業(yè)的技術(shù)人員和儀器設(shè)備,因此在醫(yī)院的檢驗(yàn)科室一般很少開(kāi)展,基本上都依賴于特檢實(shí)驗(yàn)室。
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,隨著診斷技術(shù)和診斷需求的變化,我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室憑借規(guī);褪袌(chǎng)化運(yùn)作,取得了較快的發(fā)展。中國(guó)ICL市場(chǎng)由2015年的92.69億元快速擴(kuò)大至2019年的211.49億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為22.9%,增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。初步估算數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)第三方獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)規(guī)模突破260億元。
特檢市場(chǎng)增速快于常規(guī)檢測(cè),特檢占比趕超常規(guī)檢測(cè)
從ICL細(xì)分市場(chǎng)增速來(lái)看,近年來(lái)中國(guó)ICL特檢市場(chǎng)的增速顯著快于常規(guī)檢測(cè)市場(chǎng)。2015-2019年中國(guó)特檢市場(chǎng)的規(guī)模復(fù)合年增長(zhǎng)率為29.0%,中國(guó)常規(guī)檢測(cè)市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為18.7%。2020年,二者增速差距進(jìn)一步加大,ICL特檢和常規(guī)市場(chǎng)增速分別為40.6%和8.3%。
從ICL細(xì)分市場(chǎng)占比情況來(lái)看,2015-2019年,ICL常規(guī)檢測(cè)市場(chǎng)占比大于ICL特檢,但占比逐年下滑,2020年,中國(guó)特檢市場(chǎng)規(guī)模占比超過(guò)常規(guī)檢測(cè)市場(chǎng),約達(dá)到52.7%,常規(guī)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模占比約為47.3%。
特檢實(shí)驗(yàn)室代表企業(yè)診斷服務(wù)收入增速高于普檢實(shí)驗(yàn)室企業(yè)
從代表性ICL企業(yè)來(lái)看,金域醫(yī)學(xué)和迪安診斷為普檢實(shí)驗(yàn)室行業(yè)龍頭,其2020年醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)收入增速分別為58.51%和80.92%,說(shuō)明普檢實(shí)驗(yàn)室仍然處于高速發(fā)展階段。由于專業(yè)化特檢實(shí)驗(yàn)室在近些年才逐漸興起,且該領(lǐng)域?qū)ζ髽I(yè)自身技術(shù)能力要求很高,目前涉足企業(yè)較少,然而代表企業(yè)凱普生物2020年檢驗(yàn)服務(wù)收入增速突破550%,進(jìn)一步說(shuō)明ICL特檢市場(chǎng)的增速較快。
更多數(shù)據(jù)來(lái)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。
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