我國人口基數(shù)大，市場上對(duì)血液制品的需求量更多，但我國血漿采集量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平，導(dǎo)致我國血液制品供給不足。且我國血液制品行業(yè)技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家相比還存在較大差距，因此部分產(chǎn)品還需從海外進(jìn)口以滿足國內(nèi)市場需求。

在我國中國人血白蛋白行業(yè)，第一梯隊(duì)為杰特貝林、奧克特琺瑪、基立福及百特等國際大型血液制品公司，白蛋白批簽發(fā)量較多。其次是國內(nèi)大型血液制品公司，如雙林生物、博雅生物、天壇生物、華蘭生物等，批簽發(fā)量緊隨其后。

人血白蛋白行業(yè)主要上市公司：天壇生物（600161）、上海萊士（002252）、華蘭生物（002007）等

本文核心數(shù)據(jù)：中國人血白蛋白行業(yè)市場集中度、人血蛋白主要企業(yè)批簽發(fā)量結(jié)構(gòu)圖

1、中國人血白蛋白行業(yè)競爭梯隊(duì)

我國人口基數(shù)大，市場上對(duì)血液制品的需求量更多，但我國血漿采集量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平，導(dǎo)致我國血液制品供給不足。且我國血液制品行業(yè)技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家相比還存在較大差距，因此部分產(chǎn)品還需從海外進(jìn)口以滿足國內(nèi)市場需求。

在我國中國人血白蛋白行業(yè)，第一梯隊(duì)為杰特貝林、奧克特琺瑪、基立福及百特等國際大型血液制品公司，白蛋白批簽發(fā)量較多。其次是國內(nèi)大型血液制品公司，如雙林生物、博雅生物、天壇生物、華蘭生物等，批簽發(fā)量緊隨其后。

我國血液制品監(jiān)管政策嚴(yán)格，大型企業(yè)競爭優(yōu)勢更強(qiáng)，在未來的發(fā)展過程中，行業(yè)龍頭企業(yè)的技術(shù)水平和生產(chǎn)能力在很大程度上決定了我國血液制品市場的發(fā)展前景。此外，新冠疫情在海外的持續(xù)蔓延已經(jīng)對(duì)國外采漿活動(dòng)產(chǎn)生一定影響，采漿量下降可能對(duì)國外血制品企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成壓力進(jìn)而影響進(jìn)口白蛋白的供應(yīng)，若進(jìn)口量出現(xiàn)收縮，則國產(chǎn)白蛋白有望獲得替代空間和價(jià)格彈性，國內(nèi)大型血液制品公司有望獲得進(jìn)一步發(fā)展。

2、中國人血白蛋白行業(yè)市場份額

作為國內(nèi)銷售面最廣、銷售額最大、生產(chǎn)企業(yè)最多的血液制品，人血白蛋白成為國內(nèi)外廠家的必爭之地。從2020年人血白蛋白企業(yè)格局來看，CSL  Behring批簽發(fā)數(shù)量占比23．49％，Octapharma批簽發(fā)數(shù)量占比15．99％，Grifols批簽發(fā)數(shù)量占比13．02％，國內(nèi)企業(yè)主要有天壇生物、上海萊士等。

3、中國人血白蛋白行業(yè)市場集中度

2020年中國人血白蛋白行業(yè)市場CR3為52．49％，CR5為72．24％，CR10為92．26％，均較上年有所提升。

4、中國人血白蛋白行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)

2020年，華蘭生物營業(yè)收入最高，為37．00億元，天壇生物人血白蛋白批簽發(fā)量最高，為433．62萬支。

5、中國人血白蛋白行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，人血白蛋白行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，但市場集中度較高；上游供應(yīng)商主要為血漿站，人血白蛋白行業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力較弱；而下游消費(fèi)市場主要是需要人血白蛋白注射的患者，人血白蛋白行業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力較強(qiáng)；同時(shí)，因行業(yè)毛利率較高，但存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅中等；

一般情況下，白蛋白沒有什么特殊的藥物代替，人血丙種球蛋白也可以作為人血白蛋白替代品，但是這些都屬于血液制品，價(jià)格同樣昂貴，供給量不足，因此行業(yè)替代品威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國人血白蛋白行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院