十張圖了解2021年中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場(chǎng)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局
醫(yī)療機(jī)構(gòu)行業(yè)主要上市公司:目前國(guó)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)行業(yè)的上市公司主要有:愛(ài)爾眼科(300015),通策醫(yī)療(600763),美年健康(002044),盈康生命(300143),華邦健康(002004),恒康醫(yī)療(002219)等。
本文核心數(shù)據(jù): 醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量、衛(wèi)生人員統(tǒng)計(jì)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模
本文部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家衛(wèi)生健康委《衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》,統(tǒng)計(jì)年鑒一般于次年年底11-12月發(fā)布,截至目前,《2021年中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》尚未發(fā)布,故部分?jǐn)?shù)據(jù)只更新至2019年。
醫(yī)療行業(yè)是一個(gè)與居民生命和健康息息相關(guān)的產(chǎn)業(yè),鑒于我國(guó)老齡化加快,居民消費(fèi)水平提高等因素,我國(guó)醫(yī)療行業(yè)將會(huì)迎來(lái)發(fā)展高峰。
目前,我國(guó)城市醫(yī)療體系已基本健全,農(nóng)村以及社區(qū)醫(yī)療體系正在逐步完善中。根據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》,我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)共分為十二類,具體分類如下:
醫(yī)療機(jī)構(gòu)分布統(tǒng)計(jì):以非營(yíng)利公立醫(yī)院為主體,醫(yī)療機(jī)構(gòu)構(gòu)成以基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為主
我國(guó)80%左右的醫(yī)院是非營(yíng)利性的,這其中大部分為公立醫(yī)院,也包括少數(shù)的民營(yíng)非營(yíng)利性醫(yī)院,而營(yíng)利性醫(yī)院所占的總體比例為20%左右,較多存在于?菩袠I(yè)醫(yī)院,中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院和小型私人診所等。近年我國(guó)非營(yíng)利性醫(yī)院所占比重呈逐年遞減的趨勢(shì),營(yíng)利醫(yī)院所占比重有上升趨勢(shì)。2019年我國(guó)非營(yíng)利性醫(yī)院所占比重同比下降了1.9個(gè)百分點(diǎn),為59.97%,營(yíng)利性醫(yī)院所占比重相應(yīng)有所上升,為40.03%。
我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中,基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量最多,2017-2020年的數(shù)量占比均在94%以上,2020年為97.1萬(wàn)家,占醫(yī)療機(jī)構(gòu)總數(shù)量的94.9%;2020年,我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)院數(shù)量為35000家,占比3.4%;專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)17000家,占比1.4%;其他醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)為3000家,占比0.3%。
機(jī)構(gòu)區(qū)域分布:主要集中在東部地區(qū),中西部相差不明顯
分地區(qū)看,東部地區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量最多,達(dá)到380420家,占全國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量比例為37.76%,中部和西部醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量占比分別為30.93%和31.31%。
省份分布:集中分布在河北,四川,山東三省
從省區(qū)市排行來(lái)看,根據(jù)中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示,2019年中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分布TOP10分別為河北,四川,山東,河南,湖南,廣東,山西,江西,湖北,陜西。其中,河北省位居第一,醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)到了84651個(gè),占醫(yī)療機(jī)構(gòu)總數(shù)的8.4%。
東部地區(qū)資產(chǎn)規(guī)模占比近五成
2019年,我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到51847.92億元。分區(qū)域看,東部醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)總額最高,為24143.37億元,占比46.57%,中部和西部地區(qū)占比分別為27.62%,25.82%。
東部地區(qū)效益最高
2019年,我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)利潤(rùn)總額為2344.96億元,其中東部地區(qū)利潤(rùn)總額為1038.69億元,占全國(guó)利潤(rùn)總額的44.29%。整體來(lái)看,東部地區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)盈利能力較好。
醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位及分布情況:床位數(shù)量逐年上升,床位利用率逐年下降
2010-2020年,我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位總數(shù)逐年增加,增速波動(dòng)變化。據(jù)統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù),2020年,我國(guó)共有床位數(shù)911萬(wàn)張。
2014-2019年我國(guó)醫(yī)院病床利用率呈下降的趨勢(shì),2014年最高值88%, 2019年下降至83.6%。我國(guó)醫(yī)院的床位利用率有待提高。
醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員統(tǒng)計(jì)
2010-2019年,醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生人員數(shù)量呈上升趨勢(shì),增長(zhǎng)率在5%上下浮動(dòng)。2019年,醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生人員總數(shù)為1292.8萬(wàn)人。
據(jù)統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù),2020年末,全國(guó)衛(wèi)生技術(shù)人員1066萬(wàn)人,其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師和執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師408萬(wàn)人,注冊(cè)護(hù)士471萬(wàn)人。
注:此處包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在村衛(wèi)生室工作的人員數(shù)。
醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)
十四五期間,我國(guó)將繼續(xù)以公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主體、非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充,擴(kuò)大醫(yī)療服務(wù)資源供給。同時(shí),加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生隊(duì)伍建設(shè),完善城鄉(xiāng)醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。在醫(yī)療體系建設(shè)方面,將加快建設(shè)分級(jí)診療體系,積極發(fā)展醫(yī)療聯(lián)合體。
更多數(shù)據(jù)可參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫等解決方案。
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