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中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化源遠流長，然而在現(xiàn)代化沖擊下卻面臨諸多質疑。在中國制造大肆出海的大背景下，中醫(yī)藥國際化發(fā)展卻十分受限。

近年來隨著中醫(yī)藥改革的推進，在市場需求的推動之下，中醫(yī)藥正通過標準化體系的建設、藥品品質的提升、多元化業(yè)態(tài)的融合等方式，逐步打開國際市場。中醫(yī)藥或正處于海外揚帆大發(fā)展的啟航期。

01布局：體系與保障

中醫(yī)藥國際化的過程也是現(xiàn)代化的過程。中醫(yī)藥在發(fā)展過程中不僅需要面對已構建現(xiàn)代醫(yī)療體系的國際市場的考驗，還要面對國內市場受教育程度較高的年輕人群愈演愈烈的質疑，其中部分源于傳統(tǒng)中醫(yī)理論與現(xiàn)代醫(yī)藥體系的矛盾與沖突，但更多是統(tǒng)一標準和體系的缺失導致中醫(yī)藥的效果難以獲得準確評估。中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)亟需改革與創(chuàng)新，以匹配市場需求。

2016年，國務院印發(fā)《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016－2030年）》（下稱《綱要》），提出了中醫(yī)藥的創(chuàng)新發(fā)展方向：一是健全中醫(yī)藥協(xié)同創(chuàng)新體系，加快形成自主知識產(chǎn)權，促進創(chuàng)新成果的知識產(chǎn)權化、商品化和產(chǎn)業(yè)化；二是加強中醫(yī)藥科學研究，特別提出“運用現(xiàn)代科學技術”和“建立概念明確、結構合理的理論框架體系”；三是完善中醫(yī)藥科研評價體系，開展中醫(yī)臨床療效評價與轉化應用研究，建立符合中醫(yī)藥特點的療效評價體系。這幾個方面正是中醫(yī)藥現(xiàn)代化的關鍵和瓶頸所在，也是中醫(yī)藥國際化的前提。同時，《綱要》也對中醫(yī)藥海外發(fā)展有了初步的研判，即加強交流合作和擴大國際貿易：一方面通過科研、教育、文化、衛(wèi)生等方面的合作擴大中醫(yī)藥影響力，另一方面通過投資和貿易拓展中醫(yī)藥海外市場。

2017年，國家中醫(yī)藥管理局、國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《中醫(yī)藥“一帶一路”發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》（下稱《規(guī)劃》），明確了中醫(yī)藥“走出去”的布局思路：以多邊合作為切入點，參與國際規(guī)則制定，構建中醫(yī)藥國際化環(huán)境；以創(chuàng)新為核心，對接國際標準，制定符合中醫(yī)藥特點的醫(yī)藥標準和規(guī)范，優(yōu)化中醫(yī)藥知識產(chǎn)權服務和加強知識產(chǎn)權保護；以市場為導向，拓展中醫(yī)藥服務貿易市場，支持企業(yè)海外布局。

于頂層設計而言，《綱要》和《規(guī)劃》形成了相對清晰的中醫(yī)藥國內發(fā)展路徑和海外布局思路，在十三五期間初見成效，但國際化程度仍略顯滯后。2020年中醫(yī)藥在新冠疫情防治中的表現(xiàn)，進一步推動中醫(yī)藥相關政策的出臺�！蛾P于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干政策措施》提到，目前中醫(yī)藥高質量供給不夠、人才總量不足、創(chuàng)新體系不完善、發(fā)展特色不突出，并從人才、管理、資源、機制、環(huán)境等方面為中醫(yī)藥的進一步發(fā)展提供了較為完善的建議。

從政策體系成形過程，不難看出中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展的整體思路為：首先建立現(xiàn)代化的中醫(yī)藥管理體系，逐步探索中醫(yī)藥在現(xiàn)代醫(yī)療體系中的應用，最終實現(xiàn)傳統(tǒng)中醫(yī)藥與現(xiàn)代醫(yī)療方式的接軌。在清晰的思路指引下，十四五期間有望通過中醫(yī)藥現(xiàn)代化的推進，實現(xiàn)中醫(yī)藥國際化的加速。

02市場：需求與創(chuàng)新

市場需求是創(chuàng)新發(fā)展的核心驅動力。根據(jù)火石對國家統(tǒng)計局、工信部數(shù)據(jù)的整理，在過去五年間，國內中成藥市場規(guī)模從6700億元上升至7400億元，中藥飲片市場規(guī)模從1900億元上升至2300億元，中醫(yī)藥在國內實現(xiàn)了市場規(guī)模穩(wěn)定增長。然而，中醫(yī)藥進出口規(guī)模與國內相比仍然較小，亟需通過創(chuàng)新發(fā)展，實現(xiàn)由內向外的市場拉動。

1．出口：壁壘之下增長緩慢

2019年中藥出口規(guī)模達40．2億美元，經(jīng)過2016年的下滑后，2017－2019年均保持增長，五年間復合增長率1．3％，總體增長較為緩慢。

圖1：2015－2019年中藥類商品出口情況

                  來源：中國醫(yī)藥保健品進出口商會、海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)

從出口商品結構看，植物提取物占比最高，主要出口美國，用于膳食補充劑和食品添加劑生產(chǎn)，受到貿易摩擦的影響有所波動；中藥材與飲片次之，對日韓等主要市場出口持續(xù)穩(wěn)定增長；最后是中成藥和保健品，出口增長較為緩慢。總體呈現(xiàn)附加值偏低的特點。

圖2：2019年中藥類商品出口額結構（億美元）                        來源：中國醫(yī)藥保健品進出口商會

中成藥出口占比偏低，其難以匹配西藥臨床檢測體系是最核心的因素，此外應用場景少、藥效評定和檢測方式不明確等也阻礙了其出口。

和中成藥相比，中藥資源產(chǎn)業(yè)的初級原料型產(chǎn)品出口遭遇的技術性貿易壁壘相對較少，因此成為中藥產(chǎn)品出口的主體，但由于中草藥種植的標準化和質量檢測體系尚不完善，農殘重金屬超標等問題也制約了出口規(guī)模的進一步擴大。

2．進口：“洋中藥”熱度不減

2019年中藥進口規(guī)模為21．55億美元，五年間復合增長率達16％，實現(xiàn)快速增長。

圖3：2015－2019年中藥類商品進口情況                    來源：中國醫(yī)藥保健品進出口商會、海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)

從進口商品結構來看，植物提取物占比最高，多為從日本、歐洲、澳大利亞等進口的薄荷醇、精油等；保健品占比次之，主要為來自東盟國家的燕窩、美國的魚油等；中藥材和飲片增長迅速，2019年同比上漲25．82％，由國內對原材料的高品質要求拉動，份額較大的品種主要有龍眼、西洋參、鹿茸、乳香、沒藥、血竭等，主要從泰國、加拿大和新西蘭進口。

圖4：2019年中藥類商品進口結構（億美元）                        來源：中國醫(yī)藥保健品進出口商會

值得一提的是，“洋中藥”的熱度高漲，2019年中成藥進口額3．9億美元，高于中成藥出口額（2．6億美元），主要為日本、韓國等國家通過進口中藥材經(jīng)深加工后返銷國內，由于質量標準把控到位，臨床用藥安全有效性良好，受到了國內市場的普遍歡迎�！把笾兴帯钡陌l(fā)展路徑或給國內產(chǎn)業(yè)發(fā)展以警醒，推動相關規(guī)范體系的加速形成。

3．趨勢：結構與路徑優(yōu)化

在結構方面，從中藥材原料出口轉向中醫(yī)藥服務貿易。市場增長仍然存在不穩(wěn)定的預期，一方面由于疫情對全球供應鏈的影響，逼迫各國在國內建設生產(chǎn)基地，以應對供應鏈短缺的風險，日本、印度等中國的中藥材原料主要出口國家均已出臺相關應對措施；另一方面，全球貿易摩擦的風險也加劇了不穩(wěn)定性，例如，美國已出現(xiàn)限制中國原料藥在美國藥品中所占比例的法案提案，此類貿易保護措施同樣將對中藥材原料的出口造成影響。因此中醫(yī)藥出口結構的優(yōu)化勢在必行，目前在產(chǎn)業(yè)政策和出口政策方面，一致的導向是減少對中藥材原料的依賴，提高中成藥、保健品等所占比例，配合中醫(yī)藥海外合作交流的深化，逐步形成以中醫(yī)藥服務貿易為主的發(fā)展策略。

在路徑方面，保持亞洲基本盤的同時，拓展一帶一路沿線國家市場。按出口額計算，2020年1－6月我國中藥材出口的前10大市場為日本、越南、中國香港、中國臺灣、韓國、馬來西亞、美國、新加坡、德國、泰國，亞洲國家和地區(qū)仍然是中醫(yī)藥最大的出口市場。但亞洲市場內部結構有所變化，香港作為中醫(yī)藥轉口貿易中心的地位日漸式微，東盟國家市場增長迅速，隨著中國－東盟貿易合作的深化，預計中醫(yī)藥出口主要市場將從東亞國家和地區(qū)為主逐步轉向東亞和東盟并重。而隨著中醫(yī)藥“一帶一路”交流合作的展開，在“十四五”期間逐步兌現(xiàn)成果，貿易合作進一步深化，沿線國家的中醫(yī)藥出口市場份額將出現(xiàn)顯著提升。