近年來(lái)，國(guó)家高度重視中醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016－2030年）》《中醫(yī)藥發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《健康中國(guó)規(guī)劃綱要（2016－2030年）》和《中華人民共和國(guó)中醫(yī)藥法》等一系列戰(zhàn)略政策的頒布為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。

此外，《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)》為中醫(yī)藥發(fā)展指明了方向。2020年，在新冠疫情防控中，中醫(yī)藥發(fā)揮了巨大的作用，獲得了全球更多的關(guān)注和認(rèn)可。本文將從發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、供需關(guān)系、競(jìng)爭(zhēng)格局等角度帶您看2021年中國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展前景。

行業(yè)主要上市公司：目前中國(guó)中藥行業(yè)的上市公司主要有白云山（600332）、紫鑫藥業(yè)（002118）、信邦制藥（002390）、兩面針（600249）、云南白藥（000538）、昆藥集團(tuán)（600422）、同仁堂（600085）、天士力（600535）、片仔癀（600436）、東阿阿膠（000423）、太極集團(tuán)（600129）、佛慈制藥（002644）、振東制藥（300158）、華潤(rùn)三九（000999）、湘泉藥業(yè)（836972）、江中藥業(yè)（600750）、益佰制藥（600594）、中國(guó)中藥（00570．HK）等。

本文核心數(shù)據(jù)：中藥產(chǎn)業(yè)鏈、中藥材成交額、中藥飲片加工主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、中成藥主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、中成藥產(chǎn)量、中藥競(jìng)爭(zhēng)格局

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義：分為中藥材、中藥飲片和中成藥

中藥是指在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下用以防治疾病的藥物，其來(lái)源包括植物藥、動(dòng)物藥和礦物藥，其中植物藥占絕大多數(shù)。除此之外，還有大量民間應(yīng)用的草藥。另外，廣義上講，還應(yīng)包括具有傳統(tǒng)應(yīng)用歷史的少數(shù)民族藥。

中藥產(chǎn)品是指上述藥物的制成品，傳統(tǒng)概念上，包括中藥材、中藥飲片和中成藥三大類。隨著科學(xué)進(jìn)步和對(duì)中藥資源綜合利用的深入開(kāi)發(fā)，其用途和產(chǎn)品的形式在不斷擴(kuò)大，已形成了中藥提取物、中藥保健食品、中藥化妝品及中藥日用品等范圍較廣的系列產(chǎn)品。

2、產(chǎn)業(yè)鏈解析：環(huán)環(huán)緊扣

中醫(yī)藥是我國(guó)重要的衛(wèi)生、文化、經(jīng)濟(jì)資源，近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)覆蓋傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)發(fā)展各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的法律法規(guī)及意見(jiàn)措施，對(duì)行業(yè)振興發(fā)展起到一定程度的保護(hù)與扶持作用。伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，人民生活水平顯著提高，而當(dāng)前人口老齡化現(xiàn)象亦逐漸明顯，人民日益增長(zhǎng)的醫(yī)療保健需求，與中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀存在諸多不匹配，中藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化控制體系不完善、專業(yè)人才不足、與現(xiàn)代醫(yī)學(xué)尚需融合等問(wèn)題亟待解決。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要為中藥材種植；中游為中藥飲片加工和中成藥加工；下游則是通過(guò)醫(yī)院、零售藥店和電商渠道；最終銷售給消費(fèi)者。

在中藥上游行業(yè)中，上游中藥材上游主要有云南白藥、同仁堂、白云山、國(guó)藥集團(tuán)、信邦制藥等企業(yè)；中藥加工企業(yè)主要為云南白藥、同仁堂、白云山、國(guó)藥集團(tuán)、華潤(rùn)三九、片仔癀、信邦制藥等企業(yè)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：從興盛到湮滅再到重生

進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，中藥業(yè)發(fā)生著巨大變化，按時(shí)間歷程來(lái)看，可分為古代中藥、近代中藥和現(xiàn)代中藥三個(gè)歷程。近年來(lái)，國(guó)家高度重視中醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016－2030年）》《中醫(yī)藥發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《健康中國(guó)規(guī)劃綱要（2016－2030年）》和《中華人民共和國(guó)中醫(yī)藥法》等一系列戰(zhàn)略政策的頒布為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。

此外，《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)》為中醫(yī)藥發(fā)展指明了方向。2020年，在新冠疫情防控中，中醫(yī)藥發(fā)揮了巨大的作用，獲得了全球更多的關(guān)注和認(rèn)可。

上游供給情況：種植面積不斷攀升

為了解決城鎮(zhèn)化導(dǎo)致中藥材面積下降的問(wèn)題，2015年后，我國(guó)對(duì)中藥材行業(yè)大力扶持中藥材種植。根據(jù)商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，2017－2020年，我國(guó)中藥材種植面積呈現(xiàn)上升趨勢(shì)；從2017年的3466．89萬(wàn)畝上升至2020年的8938．7萬(wàn)畝。

下游發(fā)展情況：醫(yī)院端銷售為主

根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，零售端的中藥銷售額呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)；這也說(shuō)明了民眾到藥店等地方購(gòu)買中藥產(chǎn)品的人數(shù)越來(lái)越多，不再局限于醫(yī)院。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中藥材：以批發(fā)為主

從中藥材市場(chǎng)成交額來(lái)看，2009－2014年，我國(guó)中藥材市場(chǎng)成交額呈階梯式上升狀態(tài)，2015年成交額急轉(zhuǎn)直下，由2014的1507億元下降至901億元。盡管如此，中藥材行業(yè)仍在2015年取得巨大成就，正式邁入“標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)代”、“數(shù)字化時(shí)代”；對(duì)外，伴隨“一帶一路”的推進(jìn)，以及屠呦呦獲得諾貝爾獎(jiǎng)，更讓中藥材的價(jià)值被全世界認(rèn)可。

2016－2019年，我國(guó)中藥材交易市場(chǎng)持續(xù)向好發(fā)展，批發(fā)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。2019年我國(guó)中藥材成交額達(dá)到1653億元。2020年中藥更是被應(yīng)用到抗擊疫情中，初步估計(jì)，2020年我國(guó)中藥材市場(chǎng)規(guī)模約為1783億元。

注：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)只公布到2019年，2020年為前瞻根據(jù)行業(yè)當(dāng)年及往年情況進(jìn)行的測(cè)算值；請(qǐng)以官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

2、中藥飲片加工：呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)

國(guó)家高度重視中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了一系列利好政策，群眾對(duì)中醫(yī)藥的需求也越來(lái)越高。根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2013－2017年，我國(guó)中藥飲片銷售情況持續(xù)走高，但增長(zhǎng)幅度整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

近兩年，受質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)逐漸提高以及行業(yè)監(jiān)管如加強(qiáng)GMP認(rèn)證等影響，行業(yè)增速趨緩，2018年銷售收入同比減少14．26％，達(dá)1715億元。2019年行業(yè)收入有所回升，達(dá)1933億元，較去年增長(zhǎng)12．69％。

2020年上半年，行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為802億元。前瞻根據(jù)近年來(lái)中國(guó)中藥飲片加工行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況，初步估計(jì)2020年中國(guó)中藥飲片加工行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約為1600億元左右。

注：2020年數(shù)據(jù)為前瞻根據(jù)行業(yè)當(dāng)年及往年情況進(jìn)行的測(cè)算值，以后續(xù)官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

3、中成藥：需求動(dòng)力不足導(dǎo)致波動(dòng)下跌

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2014－2020年中國(guó)中成藥的產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)。在2018年，中成藥的產(chǎn)品驟然下跌至259萬(wàn)噸，較2017年下跌了7．7％，系由于中成藥產(chǎn)品增長(zhǎng)動(dòng)力不足從而導(dǎo)致企業(yè)的中成藥產(chǎn)品產(chǎn)量下跌。2020年，中國(guó)中成藥的產(chǎn)量為232萬(wàn)噸，較2019年下跌了3．9％。

2021年1－5月，我國(guó)中成藥的產(chǎn)量為91萬(wàn)噸，較2019年同期上升了11％。