商用車(chē)ADAS市場(chǎng)即將爆發(fā),行業(yè)進(jìn)入10億級(jí)別投資并購(gòu)階段
北京時(shí)間3月24日,商用車(chē)ADAS玩家之一的MAXIEYE宣布,獲得商用車(chē)氣動(dòng)系統(tǒng)玩家瑞立集團(tuán)的戰(zhàn)略投資。在2019年底,根據(jù)車(chē)智君的信息顯示,國(guó)內(nèi)商用車(chē)主機(jī)廠之一的濰柴集團(tuán),并購(gòu)了天津清智——一個(gè)清華系的商用車(chē)ADAS玩家,并購(gòu)金額為10億級(jí)別。
這意味著,在商用車(chē)ADAS即將迎來(lái)量產(chǎn)爆發(fā)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)投資并購(gòu)的階段。瑞立集團(tuán)是來(lái)自商用車(chē)供應(yīng)商體系的產(chǎn)業(yè)玩家,而濰柴集團(tuán)則是來(lái)自商用車(chē)主機(jī)廠的產(chǎn)業(yè)玩家。這也為乘用車(chē)領(lǐng)域的自動(dòng)駕駛公司發(fā)展,提供了一定的思路。 回到商用車(chē)ADAS領(lǐng)域,隨著各地方對(duì)商用車(chē)后裝管理法規(guī)到國(guó)家層面強(qiáng)制商用車(chē)ADAS前裝的法規(guī)要求,這是一個(gè)從后裝市場(chǎng)崛起,向前裝市場(chǎng)發(fā)展的過(guò)程,也見(jiàn)證了商用車(chē)ADAS國(guó)產(chǎn)化的崛起之路,而商用車(chē)國(guó)產(chǎn)化比例也起到了重要的作用。
除了商用車(chē)ADAS市場(chǎng)崛起外,商用車(chē)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)也將崛起,借此文章,分享一份最新由中國(guó)汽研和羅蘭貝格完成的《中國(guó)商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)白皮書(shū)》,PDF文件請(qǐng)關(guān)注車(chē)智公眾號(hào),并回復(fù)關(guān)鍵詞“中國(guó)商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)白皮書(shū)”,獲得下載鏈接,或者轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈添加車(chē)智君微信獲取。
01 商用車(chē)ADAS市場(chǎng)即將爆發(fā)
從2019年開(kāi)始,商用車(chē)前裝ADAS功能,包括車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDW)和前車(chē)碰撞預(yù)警系統(tǒng)(FCW)自動(dòng)緊急剎車(chē)系統(tǒng)(AEB)車(chē)道保持輔助系統(tǒng)(LKA)等尤其是AEB功能的強(qiáng)制前裝,更是讓耕耘在商用車(chē)領(lǐng)域的ADAS玩家,相繼都拿到了前裝的定點(diǎn)訂單,包括了極目、MAXIEYE、MINIEYE等。 至于被濰柴集團(tuán)并購(gòu)的天津清智,相信也獲得了濰柴集團(tuán)體系商用車(chē)的前裝量產(chǎn)訂單,畢竟濰柴集團(tuán)的商用車(chē)體量擺在那,并購(gòu)的目的更是顯而易見(jiàn)的,從商業(yè)邏輯來(lái)說(shuō),肯定為了自身的產(chǎn)品需求。 目前,商用車(chē)ADAS前裝普及率遠(yuǎn)不及乘用車(chē)25%的普及率,但是,隨著強(qiáng)制安裝,以及其功能的實(shí)用性,商用車(chē)ADAS市場(chǎng)會(huì)爆發(fā)式增長(zhǎng)。而爆發(fā)式增長(zhǎng)的背后,受益的應(yīng)該是這波商用車(chē)ADAS的初創(chuàng)公司,終于熬到了量產(chǎn)的到來(lái)。
商用車(chē)包括了大客車(chē)、大貨車(chē)等,由于體型龐大、盲區(qū)多、載人或載物量大、司機(jī)疲勞駕駛問(wèn)題等,容易導(dǎo)致交通事故的發(fā)生,而包括了緊急制動(dòng)系統(tǒng)、車(chē)道保持系統(tǒng)、倒車(chē)系統(tǒng)、駕駛員監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等功能在內(nèi)的ADAS功能,能夠有效的解決上述問(wèn)題,從而降低事故的發(fā)生率。 此前,ADAS功能的前裝覆蓋率極低,但是“兩客一!钡仍谶\(yùn)營(yíng)從存量車(chē)需求,有些管理部門(mén)就制動(dòng)了強(qiáng)制按照ADAS功能,方便對(duì)這些車(chē)輛進(jìn)行管理,并且有效降低商用車(chē)事故發(fā)生率,這就催生了商用車(chē)的后裝ADAS市場(chǎng)。 顯然,這也是一個(gè)政策驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng),這也是全球通用的,無(wú)論是商用車(chē)還是乘用車(chē),法規(guī)都能有效的推動(dòng)車(chē)載安全性功能的覆蓋率,甚至是強(qiáng)制安裝。如歐盟委員會(huì)就強(qiáng)制在2021年為商用車(chē)納入緊急制動(dòng)、車(chē)道保持輔助、智能速度輔助等11個(gè)安全系統(tǒng)。 隨著中國(guó)交通部發(fā)布的《營(yíng)運(yùn)客車(chē)安全技術(shù)條件》、《機(jī)動(dòng)車(chē)運(yùn)行安全技術(shù)條件》、《營(yíng)運(yùn)車(chē)輛自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)性能要求和測(cè)試規(guī)程》等規(guī)定的頒布和實(shí)施,為商用車(chē)ADAS從后裝向前裝挺進(jìn),提供了最重要的動(dòng)力。
02 將誕生百億市值公司
和乘用車(chē)ADAS被國(guó)際大廠牢牢控制市場(chǎng)份額不同,商用車(chē)ADAS為國(guó)內(nèi)企業(yè)留下了窗口。主要是兩個(gè)方面原因,一個(gè)是后裝培育了市場(chǎng),另一個(gè)是商用車(chē)的國(guó)產(chǎn)品牌比例。 后裝培育了市場(chǎng)、磨煉的公司:從事商用車(chē)ADAS的初創(chuàng)公司,大多是從后裝市場(chǎng)切入的,因?yàn)楹芏嗟氖》葜贫藚^(qū)域內(nèi)的商用車(chē)管理辦法,推動(dòng)了后裝ADAS的發(fā)展,為這些初創(chuàng)公司提供了市場(chǎng)應(yīng)用的機(jī)會(huì),也磨煉了技術(shù)水平。 隨著法規(guī)的強(qiáng)制要求,前裝市場(chǎng)也如期而至,為這些初創(chuàng)公司提供了更大的市場(chǎng)空間,這是政策賦予的機(jī)會(huì)。正如前面所言,不少商用車(chē)ADAS領(lǐng)域的初創(chuàng)公司,都獲得了前裝定點(diǎn)的單子。
2019年,中國(guó)商用車(chē)產(chǎn)量為436萬(wàn)輛,其中客車(chē)47.2萬(wàn)輛、貨車(chē)388萬(wàn)輛(含重卡的117.4萬(wàn)輛)。其中,中國(guó)品牌的商用車(chē)占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)份額,如客車(chē)市場(chǎng)的宇通客車(chē),更是全球最大的客車(chē)制造商,重卡市場(chǎng)的解放更是長(zhǎng)期位列全國(guó)重卡銷(xiāo)量榜首位置。 商用車(chē)國(guó)產(chǎn)化品牌比例,決定了其培育了中國(guó)的供應(yīng)商體系,這與乘用車(chē)領(lǐng)域合資品牌的強(qiáng)勢(shì)及其培育的國(guó)際供應(yīng)商體系不太一樣。在商用車(chē)市場(chǎng),供應(yīng)鏈的國(guó)產(chǎn)化率高,這點(diǎn)也有助于中國(guó)企業(yè)獲得商用車(chē)ADAS市場(chǎng)。 從體量來(lái)看,每年超過(guò)400萬(wàn)輛的產(chǎn)量,ADAS市場(chǎng)至少是一個(gè)百億級(jí)的市場(chǎng),這個(gè)市場(chǎng)足夠培育一家百億級(jí)估值的公司,到底會(huì)是哪一家呢?我們拭目以待。 除了商用車(chē)ADAS市場(chǎng),商用車(chē)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng),也是一個(gè)具備巨大潛力的市場(chǎng),但商用車(chē)ADAS+車(chē)聯(lián)網(wǎng)功能普及率提升后,又為智能交通提供了最重要的智能化、網(wǎng)聯(lián)化以及數(shù)據(jù)的支持,會(huì)誕生更有意思的市場(chǎng)空間。
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