來(lái)源 ｜ 零壹財(cái)經(jīng)

作者 ｜ 彭舸

2021年5月，理想汽車正式宣布與高德地圖HD合作，使用其車道級(jí)導(dǎo)航；同年7月，小鵬汽車以2．5億元收購(gòu)智途科技，獲得甲級(jí)地圖測(cè)繪資質(zhì)，業(yè)務(wù)范圍是行業(yè)最高等級(jí)的導(dǎo)航電子地圖制作，即俗稱的高精地圖。

2022年2月，蔚來(lái)汽車披露其與騰訊在高精地圖領(lǐng)域的合作計(jì)劃，并希望進(jìn)一步在自動(dòng)駕駛輔助領(lǐng)域獲得成就。至此，造車新勢(shì)力中“蔚小理”三家均已制定高精地圖計(jì)劃，其背后潛藏的龐大市場(chǎng)與巨頭博弈也逐漸為人所知，走向了“中場(chǎng)戰(zhàn)事”階段。

一、高精地圖背后的“遠(yuǎn)景生意”

高精地圖也稱為高分辨率地圖，除了能提供的道路（Road）級(jí)別的導(dǎo)航信息外，還能夠提供車道（Lane）級(jí)別的導(dǎo)航信息，其豐富度和精度都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖。

高精地圖是自動(dòng)駕駛的重要參照，只有在高精地圖供應(yīng)的車道級(jí)數(shù)據(jù)與先驗(yàn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，自動(dòng)駕駛汽車才能實(shí)現(xiàn)對(duì)航向角與位置的感知，及時(shí)做出決策。在大霧、沙塵等極端天氣下，自動(dòng)駕駛汽車感知層在一定程度下失靈，高精地圖的輔助就顯得尤為重要。

隱藏在高精地圖背后的更是深層次的遠(yuǎn)景市場(chǎng)。在傳統(tǒng)車企與造車新勢(shì)力的共同推動(dòng)下，自動(dòng)駕駛發(fā)展到一定程度，高精地圖開(kāi)始成為兵家必爭(zhēng)之地，例如滴滴推進(jìn)的“滴圖科技”與“BAT”分別推動(dòng)的百度、高德、四維圖新三家圖商，均為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在高精地圖領(lǐng)域的布局抓手。

高精地圖商業(yè)化，除向用戶提供使用許可外，還能夠?qū)崿F(xiàn)即時(shí)更新，提供一系列基于高精地圖數(shù)據(jù)的服務(wù)并收取服務(wù)費(fèi)。這一盈利模式使得高精地圖廠商逐漸從圖商向地理信息服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)變，成為自動(dòng)駕駛車主的流量入口，涵蓋物流運(yùn)輸商、智慧交通及IOT與車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，打通了自動(dòng)駕駛時(shí)代的商業(yè)脈絡(luò)。

二、國(guó)內(nèi)四分天下，海外群雄虎視

我國(guó)高精地圖領(lǐng)域，經(jīng)歷了由分散逐步走向集中的歷程。在這一過(guò)程中，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統(tǒng)車企與新興科技公司彼此博弈，最終形成了國(guó)內(nèi)四分天下，海外群雄虎視的局面。

2013年是一個(gè)關(guān)鍵的年份。先是百度全資收購(gòu)有甲級(jí)導(dǎo)航電子地圖資質(zhì)的長(zhǎng)地萬(wàn)方，隨后阿里先期斥資2．94億美元收購(gòu)高德28％股份，并在次年以11億美元的天價(jià)完成了對(duì)高德的全資收購(gòu)；騰訊將soso地圖更名為騰訊地圖，之后入股四維圖新。2018年，國(guó)家降低了地圖行業(yè)資質(zhì)審核的難度，滴滴、順豐、京東、美團(tuán)相繼獲得甲級(jí)資質(zhì)，布局了地圖與定位產(chǎn)業(yè)。

2019年，隨著自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的日益興盛，京東、美團(tuán)等企業(yè)紛紛成立自己的自動(dòng)駕駛部門，新道科技、Momenta、寬凳科技等新興科技公司也在高精地圖領(lǐng)域嶄露頭角，紛紛開(kāi)始與上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)等車企開(kāi)展合作研發(fā)。

由于高門檻、低收益等因素影響，高精地圖廠商之間出現(xiàn)分野。IDF報(bào)告顯示，百度、四維圖新、易圖通、高德四家老牌圖商2020年合計(jì)占到中國(guó)高精地圖78．9％的市場(chǎng)份額。中海庭、寬凳科技、Momenta等還在追趕階段，而新道科技則退出整車市場(chǎng)，于2021年開(kāi)始與京東合作發(fā)展無(wú)人物流。

表1：部分車企與國(guó)內(nèi)高精地圖合作關(guān)系

資料來(lái)源：零壹智庫(kù)

在頭部高精地圖服務(wù)商中，百度地圖合作范圍最廣，涉及廠商最多，包括沃爾沃、雪鐵龍、一汽、奇瑞等等，高德地圖則積極通過(guò)低成本訂單進(jìn)行業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)張，四維圖新是第一家達(dá)成主機(jī)廠商L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車量產(chǎn)合作的國(guó)內(nèi)企業(yè)。

百度的高精地圖以滿足L3級(jí)別自動(dòng)駕駛的要求為標(biāo)準(zhǔn)，主要采集高速公路道路場(chǎng)景。百度地圖自行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)硬件和采集系統(tǒng)，組建了國(guó)內(nèi)目前最大的高精地圖采集車隊(duì)，覆蓋30萬(wàn)公里的全國(guó)高速及城市道路，實(shí)現(xiàn)對(duì)上百種道路要素和屬性的精細(xì)刻畫(huà)，同時(shí)推動(dòng)高精地圖自動(dòng)化融合與識(shí)別進(jìn)程，自動(dòng)化處理程度達(dá)到90％。

四維圖新背靠騰訊，在支持視覺(jué)的定位技術(shù)基礎(chǔ)上，參考激光雷達(dá)和毫米波雷達(dá)定位支持，實(shí)現(xiàn)對(duì)車道信息的立體化高質(zhì)量輸出，同時(shí)按照與客戶達(dá)成的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，建立完備的生產(chǎn)體系，通過(guò)自主算法研發(fā)實(shí)現(xiàn)高精地圖自動(dòng)化生產(chǎn)。目前，四維圖新已經(jīng)和各個(gè)主機(jī)廠商進(jìn)行了大量的聯(lián)合測(cè)試，進(jìn)入了大規(guī)模量產(chǎn)階段，并完成了對(duì)全國(guó)高速30萬(wàn)公里的里程覆蓋。

騰訊收購(gòu)大地通途，也是四維圖新的第二大股東，其本身的高精地圖預(yù)計(jì)在2022年二季度搭載合作車企新車上市。騰訊高精地圖2021年按照計(jì)劃交付了全國(guó)35．8萬(wàn)公里的高精數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2022年二季度搭載合作車企的新車上市，四季度完成全國(guó)TOP100城市的城區(qū)二到四級(jí)道路全覆蓋。

作為阿里系向自動(dòng)駕駛領(lǐng)域布局的重要支柱，高德地圖聚焦于數(shù)據(jù)的采集和處理領(lǐng)域，利用進(jìn)口移動(dòng)激光測(cè)量設(shè)備與IMU采集設(shè)備實(shí)現(xiàn)信息的精確匹配，同時(shí)在智能云調(diào)度的基礎(chǔ)上提高信息采集的及時(shí)性與新鮮度。最終生成動(dòng)態(tài)化地圖。

就海外高精地圖企業(yè)而言，目前入駐我國(guó)整車廠商的Here、TomTom、Mobileye及Waymo均為技術(shù)實(shí)力過(guò)硬、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富的圖商。其中，Here由奔馳、寶馬、奧迪組成的高端車型聯(lián)合體收購(gòu)，與博世、大陸、先鋒合作，地圖精度達(dá)亞米級(jí)，2020年在國(guó)內(nèi)高精地圖市場(chǎng)占據(jù)7．8％的份額。

TomTom主要為原Facebook、蘋果等公司提供地圖服務(wù)，在靜態(tài)地圖領(lǐng)域擁有多年開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，目前正在與百度合作進(jìn)行共同研發(fā)。Mobileye主攻視覺(jué)系統(tǒng)，在ADAS開(kāi)發(fā)方面發(fā)展迅速，并于2017年被英特爾收購(gòu)，目前正在與大眾、日產(chǎn)及通用等車企開(kāi)展合作，利用“圖像＋智能＋網(wǎng)聯(lián)”的結(jié)合方案，完成10cm級(jí)高精探測(cè)。

Waymo是谷歌旗下自動(dòng)駕駛公司，在2009年開(kāi)始為自動(dòng)駕駛創(chuàng)建地圖，目前已滿足美國(guó)多個(gè)城市的L4級(jí)別自動(dòng)駕駛，其主要采用激光雷達(dá)加組合導(dǎo)航定位系統(tǒng)，并利用龐大測(cè)繪車隊(duì)進(jìn)行集中創(chuàng)建高精地圖。

三、高精地圖未來(lái)路向何方？

目前，我國(guó)高精地圖領(lǐng)域有兩點(diǎn)最為核心的邏輯：一是高精地圖的應(yīng)用必須與我國(guó)法律相適應(yīng)，二是高精地圖必須滿足用戶對(duì)新鮮數(shù)據(jù)的需求。就前者而言，其促使海外高精地圖廠家與國(guó)內(nèi)主要圖商展開(kāi)合作，塑造了國(guó)內(nèi)天下三分的局勢(shì)；就后者而言，其帶來(lái)的高昂成本仍然是高精地圖廠家難以回避的問(wèn)題。

2016年發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)自動(dòng)駕駛地圖生產(chǎn)測(cè)試與應(yīng)用管理的通知》中，明確規(guī)定自動(dòng)駕駛地圖作高度強(qiáng)調(diào)對(duì)外資企業(yè)的限制，要求我國(guó)高精地圖測(cè)繪不對(duì)國(guó)外廠商開(kāi)放，由國(guó)內(nèi)圖商主導(dǎo)。

滴滴作為我國(guó)自動(dòng)駕駛企業(yè)中進(jìn)展最快、融資最高的企業(yè)之一，曾于2017年獲導(dǎo)航電子地圖甲級(jí)資質(zhì)，此后卻陷入法律規(guī)制的風(fēng)波之中。2018年6月11日凌晨，滴滴正式向SEC遞交IPO招股書(shū)。在其機(jī)構(gòu)投資者中，軟銀愿景基金持股高達(dá)21．5％，投票權(quán)21．5％，Uber持股12．8％，投票權(quán)12．8％。7月4日，網(wǎng)信辦即發(fā)布公告，要求各應(yīng)用商店下架滴滴出行，或與其違規(guī)上市的同時(shí)股權(quán)結(jié)構(gòu)外資占用過(guò)多有關(guān)。

此后在2019年8月，國(guó)家出臺(tái)《外國(guó)的組織或者個(gè)人來(lái)華測(cè)繪管理暫行辦法》，規(guī)定外資能且僅能以合資形式在中國(guó)開(kāi)展測(cè)繪業(yè)務(wù)。

目前，一輛高精的地圖數(shù)據(jù)采集車價(jià)格在100萬(wàn)元左右，而高精地圖的信息更新以“天”為單位，這就需要上萬(wàn)輛數(shù)據(jù)采集車進(jìn)行服務(wù)，更遑論后續(xù)需要的大量人工驗(yàn)證成本。在這個(gè)背景下，催生了“眾包模式”，使得高精地圖圖商在成本與精度之間做出取舍。

后續(xù)高精地圖將依托于用戶反饋的不斷更新，行業(yè)贏家在聚集用戶后，能夠形成顆粒度細(xì)、更新及時(shí)的高“鮮度”產(chǎn)品數(shù)據(jù)，形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，逐漸拉開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，塑造“用戶使用－反饋－地圖更新－價(jià)值提升－吸引用戶”的正反饋鏈條。而手機(jī)廠商的入局也將推動(dòng)這一趨勢(shì)走向移動(dòng)化與及時(shí)化。

End．

       原文標(biāo)題 : 高精地圖背后的“遠(yuǎn)景生意”