特斯拉和谷歌Waymo會有終極一戰(zhàn)
過去的一周,美股進(jìn)入Q3的財(cái)報(bào)披露高峰期,特斯拉發(fā)布的Q3財(cái)報(bào)顯示首次通過造車實(shí)現(xiàn)盈利3.12億美元,谷歌母公司Alphabet則在Q3財(cái)報(bào)電話會議中表示子公司W(wǎng)aymo正在測試無人駕駛出租車定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
特斯拉和Waymo,分別是電動汽車和自動駕駛的標(biāo)桿企業(yè),特斯拉在Q3實(shí)現(xiàn)標(biāo)志性的造車盈利目標(biāo),而Waymo在Q3開始測試無人駕駛出租車定價(jià)標(biāo)準(zhǔn),意味無限接近商業(yè)化。
在電動汽車領(lǐng)域:特斯拉2003年成立,現(xiàn)任CEO、最大股東馬斯克2004年作為A輪投資人入主,經(jīng)過15年的發(fā)展,真正開拓了純電動汽車時(shí)代,并引發(fā)了全球范圍內(nèi)的純電動汽車熱潮。
在自動駕駛領(lǐng)域:Waymo的前身是2009年開始的Google X實(shí)驗(yàn)室無人車項(xiàng)目,在2016年谷歌進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整并成立母公司Alphabet后,Waymo成為了獨(dú)立子公司,與谷歌屬于姐妹公司關(guān)系。自動駕駛技術(shù),被蘋果現(xiàn)任CEO庫克譽(yù)為所有人工智能項(xiàng)目之母,各國政府都將其視為必爭之地。
特斯拉在Q3實(shí)現(xiàn)造車盈利,Waymo在Q3測試無人駕駛出租車定價(jià)模型,無限接近正式的商業(yè)化。那么三個(gè)問題來了:
1、特斯拉是否可以收割電動汽車?
2、Waymo是否可以收割共享出行?
3、特斯拉和Waymo會在共享出行領(lǐng)域,迎來終極一戰(zhàn)?
特斯拉收割電動汽車
特斯拉Q3財(cái)報(bào)3.12億美元的凈利,刨掉新能源積分交易的5200萬美元,制造及服務(wù)的利潤為2.6億美元,折合為人民幣約為18.4億人民幣,這是全球范圍內(nèi)首個(gè)依靠純電動汽車生產(chǎn)獲利的汽車企業(yè),國內(nèi)依靠補(bǔ)貼獲利的按下不談。
為什么說特斯拉收割電動汽車呢?下面從特斯拉本身、傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)以及新興汽車制造企業(yè)來進(jìn)行分析。
特斯拉潛力巨大
特斯拉的潛力體現(xiàn)在儲備車型、規(guī);a(chǎn)效益、以及全球化腳步。
一、儲備車型
特斯拉的車型規(guī)劃,包括兩款轎車、兩款SUV和一款跑車,還有一款電動卡車。目前在售的車型是兩款轎車Model S和Model 3,以及一款SUV車型Model X,電動卡車Semi和電動跑車Roadster 2已經(jīng)發(fā)布尚未交付,Model Y尚未發(fā)布。
在售的三款車型中,真正扛起銷量大旗的是Model 3,這款車從正式交付到跨過10萬輛大關(guān),耗時(shí)14個(gè)月左右的時(shí)間,但是,隨著產(chǎn)能的提升和穩(wěn)定,未來6個(gè)月左右時(shí)間可能就能交付10萬輛。
即便是上市多年的Model S和ModelX,也穩(wěn)居全球電動汽車銷量榜前十的位置。
已經(jīng)發(fā)布而尚未上市的電動卡車Semi和Roadster2同樣值得期待,Semi已經(jīng)拿到了大量的訂單,其車隊(duì)化管理模式,將會降低目前物流運(yùn)輸體系的成本和能耗。至于Roadster 2,則是有錢人的玩具,銷量不會太多,但是這款加速度1.9秒的電動怪獸應(yīng)當(dāng)在富豪車庫中占據(jù)一個(gè)車位。
真正被寄予厚望的車型是尚未發(fā)布的Model Y,這是一款定位與Model 3相近的SUV,起售價(jià)可能比Model3高5000美元,預(yù)計(jì)在2019年春季正式發(fā)布和預(yù)定,馬斯克認(rèn)為Model Y的年銷量將會超過50萬輛。
Model Y是生產(chǎn)可能將會革命性的,包括極度簡化的生產(chǎn)流水線,以及世界所有車型最短的車內(nèi)線束長度。這有助于進(jìn)一步提高特斯拉的毛利率。
二、規(guī);a(chǎn)效益
目前,特斯拉僅有一個(gè)工廠,目前周產(chǎn)量可以接近7000輛,并計(jì)劃在2019年調(diào)整Model 3單車型周產(chǎn)量10000輛,隨著生產(chǎn)規(guī)模和銷量的提升,有助于特斯拉降低成本。
這些成本包括了最核心的電池成本、單車制造成本以及銷售成本。
國外拆解公司Munro&Associates前不久花費(fèi)了超過6600小時(shí)拆解了一輛特斯拉Model 3,結(jié)論是特斯拉擁有所有電動汽車中最好的技術(shù),但是糟糕的設(shè)計(jì)和龐大的制造相關(guān)成本壓縮了毛利率,其潛在毛利率超過30%。該公司無償特斯拉發(fā)送了一份包括227項(xiàng)改進(jìn)建議清單。
舉個(gè)簡單數(shù)學(xué)題,特斯拉Q3單一車型Model 3的銷售金額在32億美元,潛在毛利就接近10億美元,隨著Model 3銷量的提升,這個(gè)數(shù)據(jù)有望進(jìn)一步加大。
后面還有被馬斯克認(rèn)為年銷量將會超過50萬輛的Model Y,隨著特斯拉制造經(jīng)驗(yàn)的提升、產(chǎn)量的提升,規(guī);(yīng)將會得到最大化,其毛利率和凈利潤也會隨之提升。
三、全球化步伐
特斯拉的全球化分兩步走:
第一步是銷售的全球化:目前,這一步已經(jīng)實(shí)現(xiàn),其車輛在主要的汽車市場歐洲和中國,都實(shí)現(xiàn)了銷售;
第二步是生產(chǎn)的全球化:其實(shí)可以理解為本土化生產(chǎn),特斯拉已經(jīng)確定將在德國和中國建廠。
德國工廠生產(chǎn)供應(yīng)歐洲市場的車輛,中國工廠生產(chǎn)供應(yīng)中國市場的車輛。其中,特斯拉中國工廠的步伐明顯加快,在9.73人民幣搞定了在上海建廠 1200畝土地后, 在Q4會進(jìn)入建設(shè)階段,計(jì)劃生產(chǎn)Model 3和Model Y兩款車型,一期工廠年產(chǎn)量在25萬輛,未來(二期)產(chǎn)量在50萬輛。
中國市場是目前最大的電動汽車市場,但受到產(chǎn)能、關(guān)稅等影響,銷量相對市場規(guī)模而言太小了,隨著上海工廠的投產(chǎn),其本土化設(shè)計(jì)和無關(guān)稅問題,特斯拉的國產(chǎn),將會極大提高競爭力,尤其是Model 3。
可以想象,一旦特斯拉德國工廠和中國工廠相繼投產(chǎn),完成其全球化戰(zhàn)略部署,特斯拉的銷量將會進(jìn)一步增強(qiáng),本土化的生產(chǎn)也有助于提高毛利率。
傳統(tǒng)車企和造車新勢力
特斯拉自誕生以來,一直受到傳統(tǒng)車企無情的諷刺,包括通用離職高管在內(nèi)的傳統(tǒng)車企人員,經(jīng)常發(fā)表特斯拉即將倒閉的言論。但是,這并不阻礙特斯拉成長為單季度收入68億美元,市值超過560億美元的企業(yè)。
面對成長的特斯拉,以及排放法規(guī)的收緊,傳統(tǒng)車企不得不轉(zhuǎn)型生產(chǎn)純電動汽車,德工三強(qiáng)ABB中奔馳發(fā)布了首款電動車型EQC,奧迪發(fā)布了E-Tron,寶馬也計(jì)劃發(fā)布。大眾和豐田都有相應(yīng)的電動化戰(zhàn)略。
就目前發(fā)布的車型來看,還沒有特斯拉真正的競爭對手。空頭中的戰(zhàn)斗機(jī)香櫞在周二空翻多做多特斯拉,因?yàn)槠湔J(rèn)為正在碾壓一切對手,并且短時(shí)間內(nèi)沒有對手。
特斯拉在美國市場總銷量超過20萬輛,主力車型Model 3放量增長,銷量上不敵豐田凱美瑞,但是銷售額卻遙遙領(lǐng)先,Q3的數(shù)字是Model 3以32億美元領(lǐng)先凱美瑞的23億美元。
在電動汽車領(lǐng)域,更沒有對手,即便是奔馳發(fā)布的EQC和奧迪發(fā)布的E-tron,受限于單一車型都不會對特斯拉構(gòu)成威脅,傳統(tǒng)車企的電動汽車真正銷售放量至少要到2020年。屆時(shí),特斯拉德國工廠和中國工廠的投產(chǎn),又會大大提高領(lǐng)先的幅度。
新造車勢力,這一波最熱的中國市場,雖然蔚來汽車和威馬汽車等開始進(jìn)行量產(chǎn)交付,小鵬汽車年底交付,但是,各自的問題并不少,特斯拉踩過的坑,可能這些玩家正在踩,而且一個(gè)都不會少。在美國市場,Lucid剛拿到沙特10億美元的建廠資金,投產(chǎn)也要兩年后吧。
至于中國市場,按照Model 3美國的定價(jià),其國產(chǎn)后的定價(jià)將會極具競爭力,Model 3的國產(chǎn)可能會血洗中國傳統(tǒng)車企的電動汽車以及新興造車勢力。套用多年來用于中國男子足球隊(duì)的一句話:留給中國隊(duì)的時(shí)間不多了。
特別是對中國的造車新勢力而言,可能又得回到傳統(tǒng)燃油車依靠低價(jià)競爭的老路子。這就是追隨者的可悲之處。
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