2017年總結(jié)&2018年展望(五):貨車/卡車
1. 中國商用車產(chǎn)銷量:2017 年 400 萬輛,伴隨中國經(jīng)濟(jì)觸底反彈,2018 年預(yù)計(jì)突破 430 萬輛,創(chuàng)歷史新高
2017 年,商用車在貨車增長拉動(dòng)下,銷量增長率創(chuàng) 7 年新高,產(chǎn)銷再次回到400萬輛以上水平,分別達(dá)到 420.9 萬輛和 416.1 萬輛,同比分別增長 13.8% 和 14%,增速分別高于上年 5.8 和 8.2 個(gè)百分點(diǎn)。
伴隨 2017 年中國經(jīng)濟(jì)觸底反彈,2018 年預(yù)計(jì)商用車產(chǎn)銷量將保持 5% 以上的增速,突破 2010 年 430 萬輛歷史記錄,再創(chuàng)新高。
2. 商用車排名:東風(fēng)福田兩強(qiáng)爭霸,前十集中度 70%
分企業(yè)看,2017 年全年總銷量排名前十的商用車企業(yè)依次為:東風(fēng)汽車公司、北汽福田、一汽集團(tuán)、中國重汽、安徽江淮、江鈴控股、上汽通用五菱、重慶長安、陜汽集團(tuán)和重慶力帆。10 家企業(yè)在 2017 年總共銷售 299.18 萬輛,占全年商用車總銷量 416.06 萬輛的 71.91%。
具體到銷量前十企業(yè)來看,僅有重慶力帆一家企業(yè)的累計(jì)銷量低于去年同期水平,降幅為 22.3%。累計(jì)增幅最高的則是陜汽集團(tuán),增幅達(dá)到 62.1%。一汽集團(tuán)和中國重汽這兩家重卡占比巨大的企業(yè)在 2017 年也分別收獲了 37.4% 和 47.5%的不錯(cuò)增長,這和兩家企業(yè)重卡“好成績”分不開。
3. 中國貨車產(chǎn)銷量:2017 年 360 萬輛,2018 年預(yù)計(jì) 380 萬輛
2017 年貨車產(chǎn)銷量分別完成 368.3 萬輛和 363.3 萬輛,同比均增長 16.9%,其中重型貨車產(chǎn)銷分別達(dá)到 115 萬輛和 111.7 萬輛,創(chuàng)歷史新高,也是繼2010年首次突破 100 萬輛后,再次超過 100 萬輛。
分車型看,重型卡車共銷售 111.69 萬輛,同比增長 52.4%;中型卡車銷售 22.91 萬輛,銷量與 2016 年持平;輕型卡車銷售 171.89 萬輛,同比增長 11.6%;微型卡車銷售 56.84 萬輛,同比累計(jì)下降 6.2%。
4. 重卡:2017 年 111 萬輛,同比大增 52%,年度最佳細(xì)分市場
2017 年,重型卡車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷 114.97 萬輛和 111.69 萬輛,產(chǎn)銷較 2016 年分別實(shí)現(xiàn)了 55.1% 和 52.4% 的大幅增長,相比 2016 年產(chǎn)銷分別增長了 40.83 萬輛和 38.4 萬輛,增幅較 2016 年的 33.1% 擴(kuò)大近 20 個(gè)百分點(diǎn),年度最佳細(xì)分市場收入囊中。
2017 年,是中國重卡發(fā)展史上十年難遇的“大年”。在這一年里,多重利好因素疊加在一起“發(fā)酵”,共同催生了這個(gè)歷史新高,其中包括:
宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長
2017 年我國GDP增速為 6.9%,比上年同期加快 0.2 個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)連續(xù) 17 個(gè)月保持在榮枯線上方。2017 年前三季度,全社會(huì)完成貨運(yùn)量 343.3 億噸,同比增長 10.5%;公路貨運(yùn)量增速逐季加快,完成貨運(yùn)量 266.6 億噸,同比增長 10.9%。對于十分依賴 GDP 增速、制造業(yè)和公路貨運(yùn)總量的重卡行業(yè)而言,2017 年的高速增長,顯然有其必然性。
治超力度持續(xù)加大
2 月,國家發(fā)展改革委、中國人民銀行、交通運(yùn)輸部等 36 個(gè)部門聯(lián)合簽署發(fā)布了《關(guān)于對嚴(yán)重違法失信超限超載運(yùn)輸車輛相關(guān)責(zé)任主體實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》,嚴(yán)重違法失信超限超載運(yùn)輸車輛的相關(guān)責(zé)任主體將被列入黑名單,以信用手段加強(qiáng)對超限超載運(yùn)輸?shù)膽徒,提高?yán)重違法失信的成本。
5 月,交通運(yùn)輸部辦公廳下發(fā)“關(guān)于貫徹實(shí)施《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》的通知”。
11月,交通運(yùn)輸部會(huì)同公安部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于治理車輛超限超載聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化制度化工作的實(shí)施意見(試行)》,明確要求將《公路貨運(yùn)車輛超限超載認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》作為各部門聯(lián)合治超的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),杜絕多頭執(zhí)法、重復(fù)罰款以及與全國統(tǒng)一超限超載認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不一致的執(zhí)法,并且對路政、交警和運(yùn)政提出了“十不準(zhǔn)”紀(jì)律要求。
中央和地方治超的趨嚴(yán),使得公路單車運(yùn)力在 2017 年持續(xù)下降,再加上 GDP 穩(wěn)定增長、公路貨運(yùn)量增速加快所帶來的物流運(yùn)輸需求的上升,對重卡市場的新車銷售帶來了持續(xù)的刺激作用。
物流公司購車力度加大
近兩年來,隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和物流市場向高效率運(yùn)輸?shù)霓D(zhuǎn)變,組織型用戶(法人用戶)的購車比例大幅上升,物流公司在整個(gè)中國物流行業(yè)的話語權(quán)越來越大,購車占比也在持續(xù)加大。2017 年,在貨運(yùn)量較快上升的市場中,許多物流公司為了加強(qiáng)自身的核心競爭力(車輛數(shù)量和品質(zhì)就是物流公司的核心競爭力之一),謀求在未來的市場競爭中占有一席之地,購車和換車的欲望比較強(qiáng)烈。
基建投資等固定資產(chǎn)投資強(qiáng)力拉動(dòng)
2017 年我國基礎(chǔ)設(shè)施投資 140005 億元,同比增長 19.0%。前三季度,交通固定資產(chǎn)投資完成 22485 億元,同比增長 14.4%,規(guī)模和增速均創(chuàng)近幾年來新高。公路建設(shè)完成投資 15375 億元,同比增長 23.9%,高速公路、普通國省道、農(nóng)村公路分別完成投資 6274 億元、5508 億元和 3593 億元,同比分別增長 14.7%、21.8% 和 48.5%。
煤炭運(yùn)輸?shù)静坏?/strong>
在國家去產(chǎn)能的大形勢下,小煤礦關(guān)閉,大煤礦供不應(yīng)求,港口煤炭庫存也處于低位,導(dǎo)致煤炭運(yùn)輸市場火熱,物流公司和散戶都有了購車的熱情(比如更換原有的 6×2 前雙軸牽引車、更換LNG重卡等),進(jìn)而支撐起重卡市場 6、7、8 月份連續(xù)三個(gè)月需求旺盛的行情。
重卡出口較快增長
根據(jù)中汽協(xié)產(chǎn)銷數(shù)據(jù),2017 年 1-11 月,我國汽車企業(yè)出口 79.7 萬輛,同比增長 26.6%;包括重卡在內(nèi)的商用車出口 23.2 萬輛,同比增長 10.5%。
2018 年,由于治超等利好因素的影響進(jìn)一步減弱,以及治超政策所帶來的重卡市場提前購買和透支,重卡市場尤其牽引車細(xì)分市場大概率將出現(xiàn)較大下降,全年甚至有可能出現(xiàn) 20% 以上的下滑,而各家企業(yè)都提出了極具挑戰(zhàn)性的逆勢增長目標(biāo)。
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