進(jìn)擊的八菱科技:橫沖直撞之后與主業(yè)漸行漸遠(yuǎn)
八菱科技目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車零部件制造及文化演藝業(yè)務(wù),但是在汽車業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)驟降、文化演出停滯的情況下,未來(lái)的發(fā)展方向到底是什么呢?
【財(cái)聯(lián)社】(研究員 萬(wàn)千)繼又一樁收購(gòu)案失敗后,八菱科技1月28日因違規(guī)披露收到深交所監(jiān)管函。1月29日,八菱科技股價(jià)在幾經(jīng)波折后跌停,收盤價(jià)20.34元/股。再妖的股也撐不住了,這是八菱科技5天內(nèi)第二次跌停。盡管這樣,其股價(jià)仍距離10月初最低谷時(shí)9.4元/股溢價(jià)了60%,市盈率高達(dá)127倍,而行業(yè)平均值僅有13倍左右。
八菱科技目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車零部件制造及文化演藝業(yè)務(wù),但是在汽車業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)驟降、文化演出停滯的情況下,未來(lái)的發(fā)展方向到底是什么呢?
八菱科技面臨轉(zhuǎn)型的困境。據(jù)其公告稱,在傳統(tǒng)的汽車零部件領(lǐng)域,今年特別是下半年汽車行業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)下滑,公司產(chǎn)品供應(yīng)的車型也出現(xiàn)了下降,公司受到收入下滑和盈利能力下降的雙重打擊。2018年1-9 月,歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)僅為1300萬(wàn)元,較上年同期下降 91.47%,主業(yè)面臨困境。在此背景下,八菱科技把目光瞄向了大健康產(chǎn)業(yè)。
八菱科技擬以30億元的價(jià)格現(xiàn)金方式收購(gòu)北京弘潤(rùn)天源基因生物技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“弘潤(rùn)天源”)100%的股權(quán)。
八菱科技在回復(fù)函中披露了收購(gòu)資金來(lái)源,首期支付40%(即12億元),尾款視標(biāo)的公司3年業(yè)績(jī)承諾達(dá)成情況而定,若達(dá)成10億的承諾,則根據(jù)每年剩余凈利潤(rùn)支付剩下的10億元。
據(jù)回復(fù)函披露,收購(gòu)標(biāo)的公司的錢將來(lái)自三部分:8億元自籌資金、4.8億元更改用途的募集資金和銀行貸款(或基金或可轉(zhuǎn)債)。
說(shuō)是8億自籌資金,仔細(xì)看下構(gòu)成我們就能發(fā)現(xiàn)八菱科技賬上能用的錢僅剩4000余萬(wàn)元,還有應(yīng)收票據(jù)6300余萬(wàn)元。那剩下的近7億怎么籌集呢?八菱科技給出的解釋是,東拼西湊。
途徑之一,八菱科技第四期員工持股計(jì)劃目前正在展開(kāi),計(jì)劃轉(zhuǎn)讓200名員工1683萬(wàn)股公司股份,合計(jì)3.6億元。不過(guò),轉(zhuǎn)讓價(jià)格為21.42元/股,以目前的股價(jià)來(lái)看,員工將在大股東并未承諾兜底的情況下溢價(jià)買入。
途徑之二,轉(zhuǎn)讓蓋婭互娛1億元出資額來(lái)回血。但實(shí)際呢,回款沒(méi)那么容易。根據(jù)2018年8月29日八菱科技召開(kāi)的董事會(huì),蓋婭科技應(yīng)于2018年9月28日前支付完畢全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款,但協(xié)議遲遲達(dá)成不了。1月初,八菱科技發(fā)布公告稱,截止2018年12月31日,前海八菱尚未收到蓋婭科技的轉(zhuǎn)讓價(jià)款,雙方協(xié)議1月31日前支付部分或全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款(含保底收益)。
途徑之三,減持蓋亞互娛股份變現(xiàn)2.9億元。目前前海八菱持有蓋婭互娛730萬(wàn)股份,八菱科技稱,若蓋婭互娛 2019 年未能成功上市,根據(jù)前海八菱與蓋婭科技和王彥直先生簽署的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》,前海八菱有權(quán)要求蓋婭科技和王彥直先生回購(gòu)上述蓋婭互娛730萬(wàn)股股份,回購(gòu)價(jià)格為2.9億元。這筆回款卻是賭上了蓋婭娛樂(lè)的未來(lái),對(duì)方成功上市,或許這730萬(wàn)股價(jià)值能增長(zhǎng),若上市失敗,蓋婭科技就真的能回購(gòu)這730萬(wàn)股份嗎?一切都處于未知。
值得一提的是,目前八菱科技的欠款(包括長(zhǎng)期、短期)有3.3億元,除此之外,還有2.2億元應(yīng)付給王安祥的定金。這筆定金,也將從途徑二和途徑三中獲得。
首付還得接著湊。除了8億自籌資金外,八菱科技打算更改此前募集用于文藝演出的資金用途。已終止的《印象?沙家浜》駐場(chǎng)實(shí)景演出項(xiàng)目募集資金余額合計(jì)為4.8億元,這筆錢曾長(zhǎng)期處于閑置,只能用來(lái)買理財(cái)。現(xiàn)在,八菱科技計(jì)劃將這部分募集資金變更用于收購(gòu)弘潤(rùn)天源。
剩下的60%尾款就只能靠銀行貸款來(lái)支付了。八菱科技稱,打算向銀行貸款7億元,加上大股東楊競(jìng)忠轉(zhuǎn)讓給王安祥的10%股份,價(jià)值6億元,差不多可以緩解下資金壓力。同樣的,這10%股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為21.51元/股,是溢價(jià)轉(zhuǎn)讓,且該股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議必須通過(guò)公司股東大會(huì)審議,且經(jīng)雙方簽署后方能生效。
八菱科技是鐵了心要轉(zhuǎn)型了。1月29日,八菱科技新增了標(biāo)的公司,深圳市王博智慧廁所革新技術(shù)有限公司(下稱“王博智慧“),增資2000萬(wàn)持有對(duì)方20%股份。這是一家2018年7月剛剛成立的公司,跟此前大股東的轉(zhuǎn)讓方車行天下如出一轍。
這家新公司未來(lái)也將和此次的收購(gòu)標(biāo)的有業(yè)務(wù)往來(lái)。2019年1月26日,弘潤(rùn)天源與王博智慧簽署了《合作備忘錄》,雙方就其在各自領(lǐng)域的專業(yè)度、合作分工、合作方式、戰(zhàn)略思維等層面進(jìn)行充分探討。
一路橫沖直撞,股價(jià)被炒上了天,但八菱科技的前路何在?一切都還存在重重變數(shù)。
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