特斯拉、大眾的2022:一場歐洲新貴與舊王的巔峰對決
三諾曼底登陸后:沉舟側(cè)畔千帆過
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雖然登陸柏林后,特斯拉目前看上去很無敵,但是特斯拉也有自己的潛在問題:做工一直不敢恭維,售后服務(wù)也很“節(jié)儉”。
柏林工廠開工儀式上交付了30輛Model Y,已經(jīng)有車主在社交網(wǎng)絡(luò)上發(fā)出做工毛糙的抱怨:車輛的門縫、尾燈及無框玻璃等位置的縫隙都很大。
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特斯拉的售后服務(wù)一直精打細(xì)算,售后滿意度似乎不盡如人意(特斯拉用一體式壓鑄技術(shù),雖然減少零部件,但是一旦損壞,可能就要跟換整/半個(gè)車身,售后價(jià)格不可能低,而且?guī)齑孢少)。
如果出現(xiàn)中國市場女車主維權(quán)的事件,因?yàn)閲椴煌,恐怕特斯拉可能遭遇大得多的麻煩,傷害其品牌?/p>
另外一個(gè)問題,歐洲市場相對分散,各國的法律風(fēng)俗、消費(fèi)者偏好都有差異,歐洲傳統(tǒng)巨頭一般采用多品牌覆蓋不用國家地區(qū):
例如大眾集團(tuán)在本土及西歐采用大眾品牌,在中東歐采用斯柯達(dá)、在南歐采用西亞特。特斯拉是否可以采用不同語音服務(wù)包解決問題(目前,特斯拉系統(tǒng)可以支持小語種包括:捷克語、土耳其語、羅馬尼亞語、克羅地亞語、芬蘭語、俄語、波蘭語、葡萄牙語、加泰羅尼亞語、斯洛文尼亞語、希臘語等),還有待驗(yàn)證。
接下來,我們再談下戰(zhàn)局:
雖然,目前歐洲諸巨頭主要集中做低價(jià)電動(dòng)車,特斯拉做中高檔電動(dòng)車,加上歐洲電動(dòng)車的蓬勃發(fā)展,似乎可以和諧發(fā)展。
但是筆者認(rèn)為,歐洲電動(dòng)車?yán)顺敝,現(xiàn)在供不應(yīng)求,確實(shí)有舊王們的生存空間,但是空間會(huì)很快消失:1)首先,低端價(jià)位需要有極強(qiáng)的成本控制+高銷量,特斯拉本身成本控制能力強(qiáng)于歐洲舊王們,銷量再上去,舊王的這條護(hù)城河很難守住。如果特斯拉再相對降價(jià)(短期因?yàn)殡姵匦酒瑔栴},電動(dòng)車行業(yè)普遍提價(jià),但特斯拉的提價(jià)幅度可能小于歐洲諸強(qiáng)),又如何應(yīng)對?
2)其次,筆者認(rèn)為,歐洲政府的補(bǔ)貼在不久將來就將下調(diào)。因?yàn)檎难a(bǔ)貼負(fù)擔(dān)很重,而且不少政府人士認(rèn)為補(bǔ)貼會(huì)加劇社會(huì)貧富分化:全社會(huì)補(bǔ)貼買得起電動(dòng)車的家庭(根據(jù)KfW的調(diào)研,購買新能源汽車的高收入家庭數(shù)量是低收入家庭數(shù)量的3倍)。這會(huì)對享受最大補(bǔ)貼的微型車有不小的拖累。
3)最后,特斯拉的電動(dòng)車蠶食的不僅僅是傳統(tǒng)諸強(qiáng)的電動(dòng)車市場,也會(huì)蠶食他們的燃油車市場。在美國市場,BBA的B級轎車和SUV車型銷量,均已經(jīng)在Model 3和Model Y的沖擊下出現(xiàn)下滑。歐洲舊王們很快就要刺刀見紅,唯有舍命轉(zhuǎn)型,苦苦追趕。
不過,“諾曼底”登陸后,也會(huì)帶來技術(shù)擴(kuò)散。其先進(jìn)生產(chǎn)工藝將會(huì)逐步滲透至各個(gè)廠家,提升行業(yè)的總體效率,比如大眾目前已經(jīng)表示會(huì)跟進(jìn)一體式壓鑄技術(shù)。
同時(shí),也會(huì)刺激供應(yīng)鏈企業(yè)成長:參考中國市場的經(jīng)驗(yàn),雖然新能源汽車企業(yè)的供應(yīng)鏈比傳統(tǒng)燃油車短得多,但是配套產(chǎn)業(yè)都會(huì)隨著特斯拉的入駐德國而蓬勃發(fā)展,尤其是電池行業(yè)。
此外,還可能會(huì)促進(jìn)新車企的誕生。特斯拉在德國開工廠,很可能為德國培養(yǎng)更多的汽車工業(yè)的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)人才、軟件人才。這些可能都是目前德國缺乏的。人才總會(huì)流動(dòng),他們可能會(huì)走到傳統(tǒng)巨頭,也可能走向創(chuàng)業(yè),誕生新品牌。
畢竟傳統(tǒng)燃油車和新能源汽車的產(chǎn)品構(gòu)造及商業(yè)模式都有明顯差異。德國/歐洲的消費(fèi)水平也足夠高。新勢力依然有生長的空間,雖然相對較小。
四小 結(jié)
1)特斯拉會(huì)坐穩(wěn)歐洲第一,如果沒有犯錯(cuò)的話(比如因?yàn)槭酆髥栴}翻車),歐洲巨頭苦苦追趕;
2)隨著歐洲電動(dòng)車?yán)顺钡目耧j突進(jìn),補(bǔ)貼會(huì)在不久的將來減少,影響巨頭微型車銷量;
3)特斯拉的高端技術(shù)、電動(dòng)車人才的擴(kuò)散滲透,部分巨頭轉(zhuǎn)型成功,強(qiáng)化電動(dòng)車上游產(chǎn)業(yè),可能誕生造車新勢力。
如不出意外,特斯拉如同外來物種一樣迅速在歐洲擴(kuò)張,但是這支外來物種會(huì)傳遞出汽車行業(yè)所欠缺的創(chuàng)新精神和組織能力,一些我們耳熟能詳?shù)钠放茣?huì)漸漸褪色,而另一些汽車企業(yè)則會(huì)綻放新的光芒,還有一些新的品牌可能茁壯成長。
自古沉舟側(cè)畔千帆過,如今歐洲新戰(zhàn)局,大風(fēng)起兮云飛揚(yáng),我們拭目以待!
本文為長橋海豚投研原創(chuàng)文章。
風(fēng)險(xiǎn)提示:此文出于傳遞更多信息之目的,文章內(nèi)容僅供參考,僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),不構(gòu)成投資建議。
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原文標(biāo)題 : 特斯拉、大眾的2022:一場歐洲新貴與舊王的巔峰對決
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