5

電力供需

5．1 全社會用電量

2020年1－12月，全社會用電量累計75110億kWh，同比增長3．1％，增速比上年同期回落1．72 pct。從各產業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電量來看：

第一產業(yè)用電量859億kWh，同比增長10．13％，增速同比提高2．99pct。

第二產業(yè)用電量51215億kWh，同比增長3．75％，增速同比回落0．75pct。

第三產業(yè)用電量12087億kWh，同比增長1．89％，增速同比回落7．94pct。

城鄉(xiāng)居民生活用電量10949億kWh，同比增長6．82％，增速同比回落0．99 pct。

12月份，全國全社會用電量8338億kWh，同比增加17．26％，增速比上年同期增加3．49pct。從各產業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電量來看：

第一產業(yè)用電量81億kWh，同比增長12．41％，增速同比下降17．81pct。

第二產業(yè)用電量6182億kWh，同比增長18．07％，增速同比提高3．02pct。

第三產業(yè)用電量1160億kWh，同比增長13．57％，增速同比下降1．4pct。

城鄉(xiāng)居民生活用電量915億kWh，同比增長17．06％，增速同比提高10．48pct。

分省份看，2020年1－11月，大部分省份全社會用電量增長。其中，全社會用電量增速高于全國平均水平（＋2．59％）的省份有16個，增速前五的省份是云南（＋11％），西藏（＋8．8％），四川（＋7．6％），甘肅（＋6．6％），內蒙（＋6．6％）。

5．2 可再生能源發(fā)電

2020年1－12月，全國發(fā)電量74170億kWh，同比增長2．7％，增速比上年同期回落0．8pct。從各種發(fā)電方式發(fā)電量來看：

火電發(fā)電量52799億kWh，同比增長1．2％，增速同比回落0．7pct。

水電發(fā)電量12140億kWh，同比增長5．3％，增速同比提升 0．5 pct。

核電發(fā)電量3663億kWh，同比增長5．1％，增速同比回落 13．2pct。

風電發(fā)電量4146億kWh，同比增長10．5％，增速同比提升3．5pct。

光伏發(fā)電量1421億kWh，同比增長8．5％，增速同比回落4．8pct。

5．3 發(fā)電利用小時數(shù)

從發(fā)電利用小時數(shù)來看，2020年1－11月全國發(fā)電設備累計平均利用小時3384小時，比上年同期下降85小時。

全國并網風電設備平均利用小時為1912小時，比上年同期增加30小時。

全國水電設備平均利用小時為3627小時，比上年同期增加128小時。

全國水電設備平均利用小時為2849小時，比上年同期降低9小時。

全國火電設備平均利用小時為3727小時，比上年同期降低129小時。

全國核電設備平均利用小時為6746小時，比上年同期增加36小時。

5．4 可再生能源消納

作為新能源消納的主體，電網起到了決定性的作用。根據國家電網的承諾，2020年將努力將棄風棄光控制在5％以內。能源局印發(fā)的《清潔能源消納行動計劃（2018－2020年）》，要求2020年棄風率低于5％，棄光率始終低于5％。

四季度全國新能源消納利用水平整體較高，但新能源利用率同比有所降低。四季度，全國棄風電量49．7億千瓦時，同比上升23．3％，風電利用率96．3％，同比下降0．3個百分點；棄光電量18．3億千瓦時，同比上升38．6％，光伏發(fā)電利用率97．0％，同比下降0．6個百分點，新能源消納利用水平整體較高。

多地探索儲能等靈活調節(jié)資源促進新能源消納的新機制。多地試點開展虛擬電廠調峰等促進新能源消納的新模式。促進清潔能源消納的重大工程取得新進展。

2020Q4，全國棄風率前三的省份分布是新疆（10．3％），內蒙古蒙西地區(qū)（7．0％），甘肅（6．4％）。棄光率前三的省份分布是西藏（25．4％），青海（8．0％），新疆（4．6％）。

6

動力鋰電池

6．1 新能源汽車產銷量

2021年1月新能源車產量19．4萬輛，同比增長350．2％，環(huán)比減少17．4％，其中純電動汽車16．6萬輛，同比增長457％，插電混合式動力汽車2．8萬輛，同比增長113％。

2021年1月新能源車銷量17．9萬輛，同比增長286．4％，環(huán)比下降27．8％。其中純電動汽車15．1萬輛，同比增長350％，插電混合式動力汽車2．9萬輛，同比增長124％。

6．2 動力電池裝機

2020年12月動力鋰電池裝機量13．0GWh，同比增長33．4％。其中三元鋰電池裝機6．0GWh，磷酸鐵鋰電池裝機量6．9GWh。

2020年1－12月動力鋰電池累計裝機量63．6GWh，同比增長2．3％。其中三元鋰電池累計裝機量38．9GWh，磷酸鐵鋰電池累計裝機量24．4GWh。

2020年12月動力電池生產量15．1GWh，同比增長143．9％，環(huán)比增長18．9％。其中三元電池產量8．5GWh，同比增長76％，環(huán)比增長16．6％；磷酸鐵鋰電池產量6．5GWh，同比增長452．2％，環(huán)比增長20．6％。

2020年1－12月動力電池累計生產量83．4GWh，同比累計下降2．3％。其中三元電池產量累計48．5GWh，同比下降12％；磷酸鐵鋰電池產量累計34．6GWh，同比上升24．7％。

我們把動力電池產量與裝機量進行差值計算可以發(fā)現(xiàn)，在疫情負面影響逐漸減小、企業(yè)復工復產浪潮的推動下，2020年1－12月產量－裝機量為正，表明這一階段處于恢復生產階段，主要動力電池生產企業(yè)陸續(xù)復工復產，庫存積累。

2020年12月動力電池Top10企業(yè)所占市場份額雖偶有小幅波動，但基本維持穩(wěn)定。11月寧德時代裝機量占比達52．4％，龍頭地位穩(wěn)固。比亞迪穩(wěn)居第二位，國軒高科排名第三。

7

行業(yè)新聞

7．1 新能源汽車

2021年1月我國新能源車銷量17．9萬輛，同比增長238．5％。中汽協(xié)數(shù)據顯示，2021年1月新能源汽車產銷分別完成19．4萬輛和17．9萬輛，同比分別增長285．8％和238．5％，同時新能源汽車市場連續(xù)7個月保持較高增長速度。其中，純電動汽車產銷分別完成16．6萬輛和15．1萬輛，同比分別增長366．6％和287．8％；插電式混合動力汽車產銷分別完成2．8萬輛和2．9萬輛，同比分別增長92．4％和104．7％。

合創(chuàng)汽車完成超24億融資。近日，廣汽蔚來新能源汽車科技有限公司完成增資擴股。此次共計增資約24．05億元。其中，珠江投資管理集團有限公司作為戰(zhàn)略投資者增資約19．23億，為最大股東；廣州汽車集團股份有限公司通過全資子公司廣汽埃安新能源汽車有限公司增資約4．82億元。增資擴股完成后，合創(chuàng)汽車估值將超過30億，據該項目的規(guī)模后續(xù)將超過百億元。

大眾啟動電池回收計劃，每年回收3600個電池系統(tǒng)。日前，大眾汽車集團官方宣布，將在海外市場開啟電池回收計劃。大眾集團將啟用位于薩爾茨吉特的首個汽車動力電池回收試點工廠，初期規(guī)劃每年回收3600個電池系統(tǒng)。根據官方提供的信息顯示，在廢舊電池回收前，薩爾茨吉特工廠會通過分析確認電池是否還具備足夠的功率，能否繼續(xù)用于靈活快速充電站或充電機器人等移動儲能系統(tǒng)中。同時，大量的電池回收需求或許將從2020年代末才會開始出現(xiàn)，而工廠的初期規(guī)劃每年回收3600個電池系統(tǒng)，相當于1500噸。

吉利汽車計劃成立新的電動車公司。2月19日，據消息人士稱，吉利汽車計劃成立一個新實體公司，探索電動汽車產品規(guī)劃、營銷和銷售的新方式，這有別于電動車和油車一起銷售的行業(yè)慣例。消息人士稱，吉利今年將創(chuàng)建Lingling Technologies，管理基于其SEA浩瀚智能進化體驗架構生產的車型。該部門還將負責營銷旗下領克品牌SEA電動汽車，以及面向大眾市場的幾何（Geometry）電動汽車。

寶能汽車計劃高端品牌于年內發(fā)布首款電動車。2月18日，寶能汽車集團常務副總裁大谷俊明，2021年寶能汽車旗下觀致品牌將有5款車型發(fā)布、上市，而籌備中的另一個高端汽車品牌也將發(fā)布，這一對標特斯拉、蔚來等高端品牌的首款純電動車型，也將在年內發(fā)布并開售。觀致品牌2021年繼續(xù)實施“油電并舉”的技術路線，將發(fā)布、上市的5款車型包括：1款全新A＋級轎車，2款增程式電動車型，以及兩款SUV觀致5S、觀致7的年款車型。

7．2 光伏

浙江省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃發(fā)布，光伏新增13GW。2月10日，浙江發(fā)改委發(fā)文，對《浙江省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃（征求意見稿）》征求意見，征集截止日期為2021年3月10日。意見稿指出，大力發(fā)展生態(tài)友好型非水可再生能源。實施“風光倍增工程”。持續(xù)推進分布式光伏發(fā)電應用，“十四五”期間新增光伏發(fā)電1300萬千瓦，積極發(fā)展建筑一體化光伏發(fā)電系統(tǒng)，高質量推廣生態(tài)友好型“光伏＋農漁業(yè)”開發(fā)模式，到2025年，力爭全省光伏裝機容量達到2800萬千瓦。重點推進海上風電發(fā)展，打造近海及深遠海海上風電應用基地＋海洋能＋陸上產業(yè)基地發(fā)展新模式，到2025年，力爭全省風電裝機容量達到630萬千瓦，其中海上風電500萬千瓦。

秀強股份2020年凈利潤較上年同期減少2．37％。2月20日，秀強股份公布2020年度報告，報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入128，633．75萬元，較上年同期增長1．36％；營業(yè)利潤14，173．60萬元，較上年同期增長66．60％；利潤總額14，250．57萬元，較上年同期增長67．89％；歸屬于上市公司股東的凈利潤 12，193．46萬元，較上年同期減少2．37％。公告指出，報告期因光伏組件生產廠家資金鏈緊張，加之超白壓延玻璃原片采購困難，公司對光伏玻璃產品業(yè)務進行戰(zhàn)略調整；光伏建筑一體化玻璃是使用超白浮法玻璃原片，通過印刷、 鍍膜、造型等加工工藝，使建筑物外墻的光伏組件玻璃在具有色彩圖案的同時兼具透光等功能。

上機數(shù)控投建包頭年產10GW單晶硅拉晶及配套生產項目。2月20日，上機數(shù)控發(fā)布公告稱，根據公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要，為進一步加強公司在單晶硅領域的市場競爭力，公司擬由全資子公司弘元新材在包頭投資建設年產10GW單晶硅拉晶及配套生產項目，項目擬總投資約35億元。后續(xù)擬由公司及弘元新材與包頭市人民政府、包頭市青山區(qū)人民政府簽訂項目投資協(xié)議。根據公告，項目擬選址于包頭裝備制造產業(yè)園區(qū)新規(guī)劃區(qū)，預計2022年達產，資金來源包括但不限于以自有資金、金融機構借款或其他融資方式，公司將根據實際資金情況對本項目的實施進度進行合理規(guī)劃調整。

中環(huán)50GW G12產能將于年底前投產。2月18日，寧夏回族自治區(qū)黨委書記、人大常委會主任陳潤兒到寧夏中環(huán)50GW（G12）太陽能級單晶硅材料智慧工廠及相關配套項目進行調研。項目于今年2月1日正式簽約，目前正在開展施工現(xiàn)場地形、高程點測繪、地勘，3月中下旬正式開工建設，年底前開始投產。本項目將新增50GW以上G12產能，支持G12光伏產業(yè)鏈發(fā)展。寧夏中環(huán)50GW（G12）太陽能級單晶硅材料智慧工廠及相關配套產業(yè)項目總投資額約120億元，項目采取代建＋租賃＋回購的運營模式，項目建成后公司單晶總產能將達到135GW以上。

7．3 風電

華潤旗下潤創(chuàng)新能源基金與貴州電建簽署1120MW新能源項目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。日前，潤創(chuàng)新能源基金與中國電建集團貴州工程公司（簡稱“貴州電建”）在中國華潤大廈召開業(yè)務交流會并簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議�！笆�四五”期間，雙方將推動1120MW風電光伏合作項目投資建設，同時進一步創(chuàng)新合作模式與資源整合手段，共同增強新形勢下的市場競爭力。

采用湘電XE148－4000型海上機組，浙能海上項目首批機組節(jié)前并網發(fā)電。2月10日，采用湘電風能XE148－4000型海上永磁直驅型風力發(fā)電機組的浙能嘉興1號海上風電場首批機組成功并網發(fā)電。浙能嘉興1號海上風電場項目位于杭州灣平湖海域，離平湖市約16海里，是浙江省能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃建設的重點工程。項目一期安裝的湘電風能XE148－4000海上永磁直驅型風力發(fā)電機組，其設計融合了軍工級高可靠性的永磁直驅技術、先進的單機及場群智能控制技術、協(xié)調優(yōu)化的運行維護技術，是當前全球4MW等級海上風力發(fā)電機組中單位千瓦掃風面積最大的機型，具備結構緊湊可靠、發(fā)電量高，全壽命周期運行成本低的特點。

吉電股份將投建吉林100MW風電儲能平價發(fā)電項目。根據吉林電力股份有限公司新能源發(fā)展戰(zhàn)略，為調整公司產業(yè)結構，提升清潔能源比重，促進公司健康、可持續(xù)發(fā)展，公司全資子公司——鎮(zhèn)賚吉電新能源有限公司擬自主開發(fā)建設吉電鎮(zhèn)賚架其100MW風電儲能平價發(fā)電項目。該工程總投資75，677．76萬元。該風儲項目位于吉林省白城市鎮(zhèn)賚縣架其鄉(xiāng)境內，擬安裝3．2MW風電機組20臺和3．0MW風電機組12臺，配備一套5MW／5MWh儲能系統(tǒng)，新建一座220kV升壓站。項目設計建設容量300MW，其中風電規(guī)劃200MW，光伏規(guī)劃100MW，一期建設100MW風電。項目設計年平均利用小時數(shù)為2，925．6小時。

7．4 核電

浙江省“十四五”期間力爭建成三澳核電一期和三門核電二期。近日發(fā)布的《浙江省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃（征求意見稿）》中指出：“十四五”期間，力爭建成三澳核電一期（240萬千瓦）和三門核電二期（250萬千瓦），積極推進三門核電三期、三澳核電二期開工建設，加快推進三澳核電三期、海島核電等前期工作。圍繞核電基地探索建設零碳未來城（園），鼓勵開展核能供熱等綜合利用。

山東省積極推進海陽、榮成等核電廠址開發(fā)。2月19日，山東省能源局印發(fā)《2021年全省能源工作指導意見》，其中指出：積極有序增加核能供應。圍繞打造千萬千瓦級沿海核電基地，積極推進海陽、榮成等核電廠址開發(fā)，榮成高溫氣冷堆示范項目建成并網，228示范工程建設有序推進，爭取海陽核電二期工程獲得國家核準。加強后續(xù)核電廠址研究論證和保護。在運在建核電裝機達到700萬千瓦左右，完成投資100億元。

中國核建1月新簽合同額同比增85％。中國核建2月19日公告稱，2021年1月新簽合同額116．75億元，同比增長84．9％。截至2021年1月，公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入75．35億元。

7．5 儲能

山東新能源場站配不低于10％儲能，全省新型儲能規(guī)模達20萬千瓦。2月19日，山東省能源局印發(fā)《2021年全省能源工作指導意見》，其中提出，建立獨立儲能共享和儲能優(yōu)先參與調峰調度機制，新能源場站原則上配置不低于10％儲能設施。全省新型儲能設施規(guī)模達到20萬千瓦左右。在電源側，重點推動萊州土山昊陽“光伏＋儲能”、國能蓬萊電廠熱儲能、華能黃臺電廠電化學儲能等項目建設；在電網側，加快推動沂蒙、文登、濰坊和泰安二期抽水蓄能電站建設；在用戶側，重點推動煤炭領域“儲能 ＋”應急電源、電力需求響應等場景示范應用，建成1－2個示范工程。

紐約州發(fā)布90MW社區(qū)太陽能＋儲能計劃。美國當?shù)貢r間2月18日，紐約州州長Andrew M． Cuomo宣布一項加速計劃，幫助地方政府和州機構建設至少40個分布式太陽能項目，發(fā)展可再生能源。40個項目將有助于實現(xiàn)紐約電力管理局（New York Power Authority，簡稱NYPA）新宣布的2025年社區(qū)太陽能發(fā)電目標，該目標設定的可再生發(fā)電容量為75MW，同時配套15MW的電池儲能系統(tǒng)，足夠抵消2572輛汽車的尾氣排放。這些項目預計將刺激超過1．35億美元的直接和私人投資，用于其開發(fā)、建設和運營，并創(chuàng)造超過1250個短期和長期就業(yè)機會。

國家能源局：支持將風電、光伏、儲能和微電網方式用于北方地區(qū)取暖。2月8日，國家能源局發(fā)布《國家能源局關于因地制宜做好可再生能源供暖相關工作的通知》，其中提出堅持試點先行，鼓勵開展以清潔能源為主體的局域電網和微電網建設，支持將風電、光伏、儲能和微電網方式用于北方地區(qū)取暖。

8

上市公示公告

8．1 主營業(yè)務動態(tài)

02－20

天順風能：天順風能（蘇州）股份有限公司全資子公司蘇州天利投資有限公司直接持有東莞市中泰模具股份有限公司5．8319％的股權。為集中資源，聚焦新能源主業(yè)，優(yōu)化公司資產結構，蘇州天利將以人民幣6977．777萬元的總價向長興泰特股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）轉讓中泰模具5．8319％的股權。

02－19

億緯鋰能：惠州億緯鋰能股份有限公司于2021年2月19日召開的第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于惠州億緯動力投資建設乘用車鋰離子動力電池項目（一期）和xHEV電池系統(tǒng)項目（一期）的議案》，同意公司全資孫公司億緯動力香港有限公司的全資子公司惠州億緯動力電池有限公司以自有及自籌資金投資建設“乘用車鋰離子動力電池項目（一期）”和“xHEV電池系統(tǒng)項目（一期）”，投資金額分別為不超過人民幣10億元、26億元。

欣旺達：欣旺達電子股份有限公司全資子公司欣旺達電動汽車電池有限公司于近日收到了東風汽車集團有限公司乘用車公司關于E70動力電池零件定點供應商選擇確定的通知函，為其E70供應動力電池總成產品。根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

天順風能：2021年2月9日，天順風能（蘇州）股份有限公司第四屆董事會2021年第一次臨時會議審議通過公司全資子公司蘇州天利投資有限公司出售其持有的深圳科創(chuàng)新源新材料股份有限公司12，803，946股無限售條件流通股，同意蘇州天利根據市場情況擇機處理持有的科創(chuàng)新源剩余3，784，614股數(shù)。蘇州天利將12，803，946股無限售條件流通股轉讓給廣州興橙私募證券投資管理有限公司，交易金額為人民幣250，957，341．6元，占2019年經審計凈資產的4．3％，凈利潤約為1．39億，占2019年度經審計凈利潤的19．66％。

中利集團：近日，江蘇中利集團股份有限公司與特變電工新疆新能源股份有限公司簽訂《年度電纜采購框架協(xié)議》，約定公司根據特變電工新疆新能源股份有限公司下達的訂單提供電纜產品，合同總價為2，756．35萬元（含稅）。本次簽訂的年度電纜采購框架協(xié)議屬于公司日常經營協(xié)議，無需董事會及股東大會審議批準，不構成關聯(lián)交易及《上市公司重大資產重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產重組。

02－10

寧德時代：寧德時代新能源科技股份有限公司及全資子公司寧波梅山保稅港區(qū)問鼎投資有限公司與青島上汽創(chuàng)新升級產業(yè)股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海普曼物流產業(yè)股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧德市交通投資集團有限公司、上海上汽恒旭投資管理有限公司共同出資設立“福建時代閩東新能源產業(yè)股權投資合伙企業(yè)（有限合伙） ”，專項投資布局鋰離子電池及材料、智能制造、儲能、智能駕駛、可再生能源、新能源汽車、信息技術、人工智能、上下游相關產業(yè)及延伸生態(tài)領域�；�金認繳出資總額為人民幣250，000萬元，其中公司作為有限合伙人認繳出資54，800萬元，公司全資子公司寧波問鼎作為普通合伙人認繳出資100萬元。本次投資完成后，公司及全資子公司寧波問鼎合計持有基金21．96％的認繳比例。

鵬輝能源：廣州鵬輝能源科技股份有限公司于2021年2月10日召開的第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關于變更部分募投項目實施主體、實施方式和變更部分募集資金用途的議案》，同意公司將募投項目“常州鋰離子電池及系統(tǒng)智能工廠（一期）建設項目下常州鵬輝”變更為公司控股子公司江蘇天輝鋰電池有限公司，實施方式由公司全資子公司常州鵬輝獨自實施變更為公司與天合光能（常州）科技有限公司合作實施，并將該募投項目擬投入的募集資金中38，000．00萬元變更用途為公司全資子公司河南省鵬輝電源有限公司 “綠色高性能鋰離子電池新項目（一期、二期）”實施，該議案尚需提請公司股東大會和債券持有人會議審議。

通威股份：為進一步加強光伏產業(yè)鏈的資源共享與整合，夯實和提升雙方的行業(yè)優(yōu)勢地位，共同打造專業(yè)分工、錯位發(fā)展、相互協(xié)作的行業(yè)發(fā)展生態(tài)，通威股份擬與晶科能源簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，就共同投資年產4．5萬噸高純晶硅項目、年產15GW硅片項目，以及開展相應供應鏈合作達成共識。通威股份按30％股權比例戰(zhàn)略參股晶科能源15GW硅片項目公司，晶科能源按35％股權比例戰(zhàn)略參股通威股份4．5萬噸高純晶硅項目公司，雙方按股權比例分紅。因通威股份4．5萬噸硅料項目建設周期較長，晶科能源15GW硅片項目可按通威股份硅料項目建成投產時間節(jié)點節(jié)奏進行建設，實現(xiàn)同時建成投產。項目投資時間、參股方式、參股金額等雙方另行協(xié)商確定。

02－09

晶盛機電：浙江晶盛機電股份有限公司于2021年2月8日召開第四屆董事會第十次會議審議通過了《關于向全資子公司增資的議案》，同意公司以自有資金 5，000 萬元對全資子公司浙江求是半導體設備有限公司進行增資。

隆基股份：根據公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經營需求，為保證多晶硅料的穩(wěn)定供應，2021年2月8日，公司及9家子公司隆基樂葉光伏科技有限公司、銀川隆基硅材料有限公司、銀川隆基光伏科技有限公司、保山隆基硅材料有限公司、麗江隆基硅材料有限公司、華坪隆基硅材料有限公司、曲靖隆基硅材料有限公司、騰沖隆基硅材料有限公司、寧夏隆基硅材料有限公司與OCIM Sdn． Bhd．簽訂了三年期多晶硅料采購合同，根據協(xié)議，買方2021年3月至2024年2月期間向賣方采購多晶硅料約7．77萬噸。

8．2 發(fā)行股票債券、授信擔保、閑置資金管理

02－18

中環(huán)股份： 經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準天津中環(huán)半導體股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可［2020］1293 號）文核準，公司非公開發(fā)行人民幣普通股 247，770，069 股，限售期為本次非公開發(fā)行新增股份上市之日起 6 個月，新增股份于2020年8月13日在深圳證券交易所上市，上市后公司總股本為3，032，926，542股。

02－10

天賜材料：為滿足公司及子公司九江天賜高新材料有限公司的生產經營及正常業(yè)務開展需求，確保公司及子公司九江天賜的持續(xù)發(fā)展，公司于2021年2月8日召開的第五屆董事會第九次會議，審議通過了《關于公司及全資子公司九江天賜共同向匯豐銀行申請不超過人民幣2．3億元綜合授信的議案》，同意公司及子公司九江天賜共同向匯豐銀行（中國）有限公司廣州分行申請不超過人民幣2．3億元（含）的綜合授信，期限為一年（自授信合同簽訂日起），九江天賜使用該授信時由公司提供連帶責任擔保。

宏發(fā)股份：宏發(fā)科技股份有限公司于2020年4月1日召開第九屆董事會第六次會議和第九屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關于 2020 年度使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案》，為了合理利用閑置自有資金，增加公司收益，同意使用不超過200，000萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買銀行、證券公司、保險公司或信托公司等金融機構的低風險等級理財產品，在上述額度內，資金可以滾動使用，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。近期，公司贖回一筆到期理財產品，收回本金10697萬元，并取得收益20．95萬元。

寒銳鈷業(yè)：2020年8月11日，南京寒銳鈷業(yè)股份有限公司召開第三屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，董事會同意在不影響公司及子公司正常生產運營及募集資金投資項目實施進度的前提下，使用不超過18億元閑置募集資金，購買金融機構保本型短期（單個理財產品的期限不超過12個月）理財產品。本議案已經2020年第二次臨時股東大會審議通過。

02－09

寒銳鈷業(yè)：因公司業(yè)務發(fā)展需要，全資子公司安徽寒銳新材料有限公司決定向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京分行申請不超過人民幣1億元的授信，由南京寒銳鈷業(yè)股份有限公司為上述授信提供連帶責任擔保，擔保額度為人民幣1億元，擔保期限一年。

節(jié)能風電：中節(jié)能風力發(fā)電股份有限公司于2021年2月8日取得中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》（受理序號：210300），中國證監(jiān)會依法對公司提交的公開發(fā)行可轉換為股票的公司債券核準行政許可的申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。

海興電力：2021年2月5日，經杭州海興電力科技股份有限公司第三屆董事會第二十次會議審議，通過了《關于公司使用部分閑置自有資金委托理財?shù)淖h案》，同意公司使用不超過人民幣50，000萬元的閑置自有資金委托理財，購買華能信托悅安1號單一資金信托。

8．3 股東增減持、員工持股、股權回購

02－19

明陽智能：明陽智慧能源集團股份公司于2021年2月18日收到信息披露義務人送達的《減持股份進展告知函》，信息披露義務人自2021年1月21日至2021年2月18日期間，通過集中競價及大宗交易方式減持公司股份合計19，015，401股，其中通過集中競價方式減持股份5，280，401股，通過大宗交易減持股份13，735，000股，占公司當前總股本（即1，895，199，499股）的1．00％。

贛鋒鋰業(yè)：江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司于近日接到公司股東李良彬先生將其持有的公司部分股份解除質押的通知。本次解除質押160萬股，占其所持有股份的0．59％，占公司總股本的0．12％。

節(jié)能風電：截至本次減持計劃披露之日，國開金融有限責任公司持有中節(jié)能風力發(fā)電股份有限公司無限售流通股份240，306，921股，占公司股份總數(shù)的4．82％。上述股份來源于公司首次公開發(fā)行股票并上市前取得的股份及發(fā)行上市后以資本公積金轉增股本方式取得的股份。減持計劃的實施結果情況：自本次減持計劃時間區(qū)間起始日至本公告日，國開金融以集中競價方式共減持49，309，121股（占截至本公告日公司股份總數(shù)的0．98％）。此次減持后，國開金融持股數(shù)量190，997，800股，占截至本公告日公司股份總數(shù)的3．81％。

02－11

東尼電子：截至本公告披露日，浙江東尼電子股份有限公司控股股東、實際控制人沈新芳先生持有本公司股份74，970，000股，占公司總股本的35．21％；沈新芳先生持有本公司股份累計質押數(shù)量（含本次）28，522，478股，占其持股數(shù)量的38．05％，占公司總股本的13．40％。

02－10

寒銳鈷業(yè)：公司控股股東梁杰先生持有公司股份54，480，991股，占公司總股本的17．7837％。梁杰計劃以大宗交易或集中競價的交易方式減持公司股份，減持期間自本公告披露后6個月內，減持數(shù)量不超過9，190，600股（占公司總股本比例為3％），其中：通過大宗交易方式進行減持的，將于本公告披露后3個交易日后（即2021年2月23日）進行，連續(xù)90個自然日不超過公司總股本的2％；通過集中競價交易方式進行減持的，將于本公告披露后15個交易日之后（即2021年3月11日）進行，連續(xù)90個自然日不超過公司總股本的1％。

璞泰來：自公司公告減持計劃之日起十五個交易日后至2021年8月9日止，貴州闊能計劃通過集中競價方式減持不超過4，960，000股公司股份，占公司總股本496，028，364股的0．9999％。齊曉東先生，通過集中競價方式減持不超過500，000股公司股份，占公司總股本496，028，364股的0．1008％；馮蘇寧先生通過集中競價方式減持不超過670，000股公司股份，占公司總股本496，028，364股的0．1351％；王曉明先生通過集中競價方式減持不超過270，000股公司股份，占公司總股本496，028，364股的0．0544％。

天齊鋰業(yè)：天齊鋰業(yè)股份有限公司于2021年2月9日收到公司董事、高級管理人員李波先生的《關于減持股份的預披露提示》，李波先生現(xiàn)持有公司股份285，975股，占公司總股本0．0194％，計劃自本公告發(fā)布之日起15個交易日后的6個月內，通過二級市場集中競價交易方式減持公司股份合計不超過71，494股，約占公司總股本的0．0048％。

02－09

中來股份：蘇州中來光伏新材股份有限公司于近日接到公司股東林建偉先生將其所持有的部分公司股份進行解除質押的通知。本次解除質押21，766，702股，占其所持有股份的13．32％，占公司總股本的2．80％。

萬馬股份：公司擬以自有資金進行股份回購。本次回購的股份將用于公司實施股權激勵計劃或員工持股計劃。本次回購股份資金總額不超過2億元（含），且不低于1億元（含）；本次回購股份價格不超過人民幣8．80元／股（含）；回購期限為自董事會審議通過回購方案之日起不超過6個月。

陽光電源：陽光電源股份有限公司近日收到公司控股股東、實際控制人曹仁賢先生的通知，曹仁賢先生將其持有本公司的部分股份辦理了解除質押業(yè)務。本次解質押2400萬股，占其所持有股份的5．32％，占公司總股本的1．65％。

8．4 公司高層人事變動

02－19

格林美：格林美股份有限公司董事會于近日收到公司副總經理萬國標先生提交的書面辭職報告。萬國標先生因個人原因，申請辭去其擔任的公司副總經理職務，萬國標先生辭職后不再擔任公司（含下屬企業(yè)）其他任何職務。

02－18

萬馬股份：浙江萬馬股份有限公司于2021年2月17日召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過關于聘任公司副總經理等議案，同意聘任李剛先生為公司副總經理、李海全先生為公司副總經理、董杰先生為公司財務總監(jiān)。以上高管的簡歷附后，任期均自本次董事會通過之日起至本屆董事會屆滿。

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風險提示

新能源汽車銷量不及預期；

新能源發(fā)電裝機不及預期；

材料價格下跌超預期；

核電項目審批不達預期。

作者介紹

賀朝暉，申港證券研究所所長助理、電力設備與新能源首席分析師，清華大學工學學士、碩士，3年證券行業(yè)研究經驗，7年能源產業(yè)工作經驗，曾就職于東興證券。

李靈雪，申港證券電力設備與新能源行業(yè)研究員，中國人民大學學士、法國蒙彼利埃一大碩士，能源經濟專業(yè)畢業(yè)，2020年加入申港證券研究所，主要研究新能源汽車、光伏產業(yè)鏈。